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2013 年陕西有色金属控股集团有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人名称 陕西有色金属控股集团有限责任公司 主承销商 华英证券有限责任公司 二〇一三年 月 2013 年陕西有色金属控股集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商华英证券有限责任公司已根据《中华人民共和 国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 1 2013 年陕西有色金属控股集团有限责任公司公司债券募集说明书 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》中的安排。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人 或主承销商。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 六、 本期债券基本要素 (一) 债券名称：2013年陕西有色金属控股集团有限责任公司公 司债券（简称“13陕有色债”）。 (二) 发行总额：人民币15 亿元。 (三) 债券期限及利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，并附 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券在存续期内前 3 年票面年利率为 4.88%（该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差 0.48%确定，Shibor基准利率为发行首 日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术