增资募集股权资本和公司转债课件.pptVIP

四、可转换公司债券的转股程序 转股套利 转换价值=转换比率×正股市价 转换价值≥转债市价时，出现套利机会 套利空间=转换价值－转债市价 风险套利 转债交易和转股的T+1交收制度 买入转债并进行转换需要2天的时间 套现上看，卖出转债而不是转股 精品 第四章 增资募集股权资本和公司转债 精品 第一节 上市公司增资公开发行股票 第二节 上市公司配售股票 第三节 上市公司非公开发行证券 第四节 上市公司发行可转换公司债券 第五节 附认股权证的公司债 第六节 上市公司股东发行可交换公司债券 精品 第一节 上市公司增资公开发行股票 一、上市公司增资公开发行股票 增发是指上市公司以原股本为基础，再次筹集资金增加股本的行为。 增发股票的一般条件 组织机构健全，运行良好 盈利能力应具有可持续性 财务状况良好 无违法违规 募集资金的数额和使用符合规定 须对近5年内最近一次募集资金实际使用情况进行说明 精品 一、上市公司增资公开发行股票 上市公司增发股票的其他条件 最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6% 除金融类企业外，最近一期期末不存在财务性投资 发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价 精品 二、上市公司增资公开发行股票的方式 上网定价发行与网下配售相结合 网下 向机构投资者询价确定发行价格，进行配售发行 网上 对公众投