大连港上市工作流程.docVIP

大连港集团整体核心业务A股发行已获发审委无条件通过 2009年7月16日，大连港集团向大连市国资委报送了《大连港集团有限公司关于核心业务整体上市及股份公司发行A股有关情况的预审报告》。2009年8月20日，大连市国资委下发《关于同意大连港集团有限公司启动核心业务整体上市及A股发行工作的批复》（大国资产权[2009]102号），原则同意大连港集团启动核心业务整体上市及A股发行工作。 收到大连市国资委的批复文件后，大连港集团于8月21日正式启动了核心业务整体上市工作。 　 为实现2010年上半年大连港集团核心业务整体上市及股份公司A股发行的目标，大连港集团组建了专项工作组，并制定了非常紧迫的时间表：8月21日项目启动；9月底完成尽职调查、审计评估、文件准备等全部工作，并召开股份公司董事会；10月中旬前刊发股东通函，10月—11月完成股东沟通、国际路演，11月底召开股东大会；12月中旬完成全部申报材料准备并报送中国证监会。 　 8月底项目启动至9月底，是尽职调查、审计评估的关键时期，工作极为繁杂。项目组与中介机构连续加班、集中突击，按时完成了任务，于9月30日向大连市国资委报送了《关于申请核准大连港集团有限公司核心业务整体上市资产审计评估报告的请示》。 　 9月30日，股份公司召开董事会，审议并通过了本次发行及整体上市的相关议案。 　 10月15日，大连市国资委出具《关于大连港集团有限公司拟将部分资产注入大连港股份公司公司资产评估项目核准意见》（大国资产权[2009]136号）,核准了该资产评估报告。 　 同日，股东通函及股东大会通知按期正式刊发。 　 10月18日，大连市国资委批复同意大连港集团报送的《关于对大连港集团核心业务整体上市方案及大连港股份有限公司国有股权管理方案的请示》。 　 11月26日，大连市国资委下发了《关于大连港股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》。 　 10月下旬至11月上旬，大连港集团领导及项目组路演团队在中信证券的协助下，通过不同方式与大连港股份有限公司的股东进行了多轮反复沟通，逐一解答股东疑问，并接待了主要机构股东的现场调研。11月上旬，路演团队赴美国、香港、新加坡等地，与全球主要机构投资者进行了一对一、一对多等多种形式的路演推介。与此同时，还通过媒体宣传、股评家专栏、电话会议等多种形式，在各个关键时间节点做好市场维护工作。艰难的股东沟通工作最终取得了卓越的成效，11月30日，在大连港集团作为关联股东回避表决的情况下，大连港股份有限公司股东大会以近乎100%的赞成率，表决通过了项目各具体议案。 股东大会通过后，项目组及中介机构又转头开始了证监会申报的紧张准备工作。为了满足申报材料近乎“苛刻”的要求，大连港集团各级单位几乎全员调动，为申报材料中细到一个个具体数字的信息作了详尽准备。与此同时，项目组还组织了针对大连港集团及股份公司管理团队的上市辅导，从资本市场、法律、财务等多个角度，加深管理团队对于A股上市后公司运作的理解，顺利通过了证监局的辅导验收。 　 12月17日，在各方面的准备工作均已水到渠成后，申报材料按预定时间表报送中国证监会，并在材料审核时一次性通过，顺利报入证监会。 　 12月21日，中国证监会正式出具受理通知书。 　 至此，大连港集团核心业务整体上市项目在大连市委、市政府以及大连市国资委的大力支持下，在大连港集团上下的通力合作下，终于取得了阶段性的重要成果。 发行申请报入中国证监会后，中国证监会于2010年2月10日回复了审查反馈意见并要求按年报更新申请文件。大连港动员力量、全力以赴，提前2个月完成了全部年报审计工作，于2010年3月1日将反馈意见回复及全套更新申请文件报入中国证监会。 　 中国证监会在发行审核的同时，将申请文件抄送至国家发改委，就IPO募投项目征询国家发改委意见。国家发改委于2010年6月14日将募投项目审核意见回复至中国证监会。 国家发改委意见回复后，中国证监会发行部于6月24日召开部务会对项目进行了内部审核，并于6月25日召集大连港、中信证券及有关中介机构，就资产过户验资等后续工作需关注事宜，以及审计评估基准日、国有股转持等申报文件待落实事项进行了沟通。 　 就国有股转持问题，中国证监会要求征询社保基金理事会意见。大连港集团于2010年7月初与社保基金理事会股权资产部划拨处进行了沟通。社保基金理事会于2010年7月14日将有关意见回复至中国证监会及大连市国资委。2010年8月5日，大连市国资委下发了《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》。 　 在等待证监会最终审核的过程中，就大连港集团核心业务整体上市项目，大连市国资委还出具了《关于同意大连港股份公司回归A股前股息分配方案的批复》（大国资产权[2010]34号）、《关于对大