20XX年看经营月报抓工作重点.pptVIP

全国邮政支局长岗位资格培训课程 中国邮政集团公司培训中心 徐勇 2012年5月 在本课程中，您将学习 什么是经营分析？ 支局经营需要哪些分析？ 如何使用月报做好经营分析？ 一、什么是经营分析？ 经营分析涵义：利用数据信息，采用分析方法，依靠计算技术，分析经营活动的过程及结果。 经营分析目的： 发现工作亮点及问题，采取有效措施，部署下阶段重点工作。 支局经营活动的重要性 一、什么是经营分析？ 一、什么是经营分析？ 经营活动分析的必要性 总结归纳： 一、什么是经营分析？ 单选： 经营分析是指利用（ ）信息，采用分析方法，依靠计算技术，分析经营活动的过程及结果。 A.文字 B.数据 C.虚拟 D.文本 课堂练习 判断： 经营分析的目的是发现工作亮点及不足，采取有效措施，部署下阶段工作重点。（ ） A.正确 B.错误 B A 课堂练习 多选： 经营活动分析的必要性是（ ）。 A.上级管理部门了解经营状况的重要途径 B.是提高支局经营效益的基础 C.是支局经营决策的重要依据 D.是支局长的重要职责 ABCD 二、支局经营需要哪些分析？ 由提问到思考： 家底？ 日子？ 面子？ 家庭 支局 支局的“家底” 支局的“日子” 支局的“面子” 内部：人、财、物 外部：市场、客户 重点业务开展情况 业务总量 收入增长、成本控制 二、支局经营需要哪些分析？ 三、如何使用月报做好经营分析？ 支局长做经营分析的资料是什么？ 数据从哪里来？ 最优效果： 经营分析的步骤 经营分析会 三、如何使用月报做好经营分析？ 每月经营分析会 支局长进行经营分析工作的步骤： 一、总体经营情况 二、重点项目情况分析 制作月报 日常经营分析成果的积累 确定任务 搜集数据 营业日报、电子化支局系统、量收系统、财务部门、统计台账资料等 整理数据 分析 从报表数据来分析工作的亮点和不足，制定措施，抓住工作重点。 三、工作亮点及存在的问题 四、下阶段工作部署 一、总体经营情况分析 一、总体经营情况 表1 A支局3月份收入完成情况 单位：万元 单位 计划 实际 上月 去年同期 A支局 42.50 49.47 29.71 30.61 分 析：当月完成情况 我局当月完成收入49.47万元，完成计划的116.4%，盈余6.97万元。同比增加18.86万元，增幅为61.61%。环比增加19.76万元，增幅为66.51%。 掌 握： 1.计划完成程度 2.同比 3.环比 各个经营分析指标的计算过程： 计划完成程度=实际数/计划数=49.47/42.50=116.4%，超额完成？% 盈余数=当月收入数—计划数=49.47-42.5=6.97万元，说明了？ 同比增加数=本月收入—上年同期月收入=49.47 －30.61=18.86万元 同比增幅=（本月收入—上年同期月收入）/上年同期月收入=18.86/30.61=61.61% 环比增加数=本月收入-上月收入=49.47 －29.71=19.76万元 环比增幅=（本月收入-上月收入）/上月收入=19.76/29.71=66.51% 例：我局当月完成收入49.47万元，完成计划的116.4%，盈余6.97万元。同比增加18.86万元，增幅为61.61%。环比增加19.76万元，增幅为66.51%。 一、总体经营情况 分 析：累计完成情况 B局累计收入完成计划的100.08%，盈余0.04万元。同比增加4.15万元，增幅为9.04%。 发现：C局累计收入只完成计划的70.29%，说明没有完成任务。什么原因；采取何种措施。 掌握： 1.累计完成 2.累计进度 表2 支局3月份累计收入情况 单位：万元 单位 累计 计划 累计 完成 累计 进度% 年 计划 完成 年计划% B支局 49.99 50.03 100.08% 148.30 34% C支局 21.41 15.05 70.29% 60.60 25% 各个经营分析指标的计算过程： 累计完成=截止当前月的各月收入数相加总，反映累计完成情况。 累计完成进度=累计数/计划数× 100%=50.03/49.99=100.08%，该指标值越接近或超过100%，说明完成情况越好、速度越快。 例：B局3月份累计收入完成计划的100.08%，盈余0.04万元。同比增加4.15万元，增幅为9.04%。 一、总体经营情况 分 析：各专业累计收入完成情况 1.从累计进度来看，完成累计计划的专业是函件、集邮、包件和商品销售，特别是商品销售累计进度为162.50%，增幅为62.50%。没有完成任务的专业是电商、汇兑、代理速递，特别是电商的累计进度为42.35%，不到计划的