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中国丁辛醇市场现状分析及预测 第22卷第3期 2011年9月 增塑剂 Plasticizer VoI.22No.3 Sep.201l 中国丁辛醇市场现状分析及预测 于国良 (中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司,山东淄博255411) 摘要:通过对大量翔实的丁辛醇国内市场历史数据及现状的分析,预测了未来我国丁辛醇的供 需状况.重点对国内近年丁辛醇发展状况,现有生产装置,近年进出口情况以及细分市场,消费结 构现状等进行分析.采用多种预测方法对未来国内市场丁辛醇,丙烯酸丁酯,醋酸丁酯,DOP需求 进行了预测,就中国市场(山东省,长三角,华北,华南以及华中地区)进行研究.根据目前在建及 拟建丁辛醇装置的项目进展情况,对未来5年国内丁辛醇供需态势进行了分析.总结了国内丁辛 醇市场运行特征及价格分析,依据国外丁辛醇发展进程和经验,针对目前国内丁辛醇建设的投资 热,提出了丁辛醇行业发展的市场风险与不确定性因素. 关键词:丁辛醇;丙烯酸丁酯;醋酸丁酯;DOP;需求;价格;市场风险 1国内丁辛醇市场供应现状辜盏 1.1产能状况中国丁辛醇产业正步人高速扩张时期.2010年国内 截至2010年底,我国正丁醇生产能力为54.5万丁辛醇主要生产企业产能见图1. 天津碱厂 利华益集团 山东建兰 扬子-BASF 北化四厂 大庆石化 吉林石化 齐鲁石化 O510l520253O 图12010年国内丁辛醇主要生产企业产能. 山东利华益和天津碱厂分别在2010年第三季 度和年末投产,意味着国内主要丁辛醇厂家增至8 家,从区域市场分布来看华北地区占据2席,东北 地区有吉化,大庆石化2家公司,华东地区有4家供 应丁辛醇.山东丁辛醇装置年供应能力跃升到6O. 1万吨,供应能力几乎翻番,成为国内丁辛醇原料最 主要的生产基地.华东地区辛醇竞争加剧.以往 中石油和中石化垄断丁辛醇市场的局面被打破,已 形成中石化,中石油和民营企业逐鹿竞争的格局. 2010年国内市场丁辛醇竞争格局见图2. 企业集团, 52.35% 中石化. 63.6.43% 中石油,33. 22% 图22010年国内市场丁辛醇竞争格局 第3期于国良:中国丁辛醇市场现状分析及预测21 1.2国内市场进口分析 1.2.1正丁醇进口分析2010年正丁醇进口量为 62.35万吨,同比增长28..1,激增明显. 激增的主要原因是欧美国家丁醇需求量明显 缩减,导致欧美地区丁醇供应量过剩,可向中国出 口的丁醇数量增加;中国丁醇装置故障频发,国产 丁醇供应量明显缩减,为进口货大量进入中国市场 创造了机会;丁醇终端房产建材,汽车等行业需求 俄罗 l 整体较佳,开工水平保持较佳水平,从而推动中国 丁醇市场需求强劲增长. 我国正丁醇进口渠道呈现多元化,其中俄罗斯 火运,近洋船货,欧美远洋船货都有在市场流通,如 俄罗斯塞拉瓦特,韩国韩华,美国Dow,马来西亚巴 斯夫,台湾台塑等.2010年中国市场正丁醇进口产 销国所占份额见图3. 台湾省 23% 1% 图32010年中国市场正丁醇进口产销国所占份额 I1%12% 圈江苏江阴市 一宁波经济技术开发区 口广东江门 口内蒙古满丽里市 ■上海市浦东新区 圜江苏泰州市 圈广东惠州 囹浙江宁波市 ■浙江嘉兴 ■江苏盐城市 圈广东顺德 圜江苏张家港市 图42010年国内进口正丁醇收货地统计 印度尼西亚 24% 从消费市场看,我国正丁醇最大消费领域主要 集中在江苏,上海一带,进口海关主要集中在南京, 满洲里,广州,宁波及上海等地.满洲里有下降趋 势,而南京关口的进口量则快速增长,广州,宁波及 上海等关口的进口量也增长较快.与其下游工业 的迅速发展不无关系.2010年国内进口正丁醇收 货地统计见图4. I.2.2辛醇进口分析2010年辛醇进口量为46.45 万吨,同比增长0.2%.基本持平.中国辛醇需求情 况相对平稳,国产货供应还有明显缺口,为进口货大 量进入中国市场创造了机会.其他国家或地区辛醇 需求明显减弱,导致大量进口货流向中国市场.2010 年中国市场辛醇进口产销国所占份额见图5. 日本 图52010年中国市场辛醇进口产销国所占份额 阿拉伯 4% 22增塑剂第22卷 近年国内辛醇主要进口关口是宁波,拱北和南 京,这主要与国内增塑剂装置的布局有密切关系. 2010年国内进口辛醇及其异构体收货地统计见 图6. 5%6%9% 囵浙江宁波市 一江苏张家港市 口浙江喜兴 囹广东东莞 一广东珠海市 圈宁波经济技术开发区 一江苏江阴市 圈江苏常州市 一山东淄博 % ■广东广州市 囵广东中山市 圜江苏昆山市 ●广东佛山 一张家港保税港区 一江苏镇江市 ●上海外高桥保税区 团江苏宜兴市 囹江苏南通市 图6201o年国内进口辛醇及其异构体收货地统计 1.2.3台湾惠及关税与东盟零关税进口货对国内 市场冲击加大