尽职的调查报告书.docVIP

.. 辽宁澎健药业有限公司 尽职调查应准备的材料 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1、投资概况 h 4 2、投资亮点 h 4 3、风险提示 h 5 第二部分 投资分析 h 6 一、基本情况 h 6 1. 基本信息 h 6 2. 历史沿革 h 6 3. 关联公司 h 8 4. 重大资产 h 9 4.1 土地与房产 h 9 4.2 版权 h 10 5. 重大合同 h 10 5.1 借款合同 h 10 5.2 担保合同 h 10 5.3 业务合同 h 10 5.4 战略合作协议 h 16 6. 股东、高管团队与主要合作工作室介绍 h 17 7. 人力资源 h 19 7.1 组织架构 h 19 7.2 员工和保险 h 20 8. 荣誉与资质证书 h 20 二、主营业务 h 22 1. 主要作品介绍 h 22 1.1康脉 h 22 1.2 主要作品收视率 h 23 2. 业务流程 h 24 3. 采购情况 h 25 4. 生产情况 h 26 4.1 制作模式 h 26 4.2 主要作品投资预算与执行 h 27 5. 销售情况 h 29 5.1 销售模式 h 29 5.2 主要销售客户 h 30 5.3 销售回款 h 31 三、财务情况 h 32 1. 资产负债表简表 h 32 2. 利润表简表 h 33 3. 现金流量表简表 h 33 4. 主要会计政策与会计估计 h 35 5. 税率及税收优惠 h 35 5.1 主要税种和税率 h 35 5.2 税收优惠政策 h 35 6. 资产负债结构分析 h 36 6.1 主要资产结构分析 h 36 6.2 主要负债结构分析 h 37 7. 收入成本结构分析 h 37 7.1 按产品分收入、成本与毛利统计 h 37 7.2 按客户分收入结构分析 h 38 7.3 按产品分成本结构分析 h 39 8. 主要财务指标 h 40 9. 与可比上市公司对比分析 h 41 四、发展规划与盈利预测 h 42 1. 管理层发展思路 h 42 2. 2015-2016年经营计划 h 42 3. 2015-2017年盈利预测 h 43 3.1 2015年度盈利预测 h 43 3.2 2016年-2017年度盈利预测 h 44 五、估值与投资 h 44 六、风险提示 h 45 第三部分 结论与建议 h 46 第一部分 投资要点 投资概况 项目概况 公司名称 辽宁澎健药业有限公司 主营业务 注册地 实际控制人 投资安排 预计投资时间 2016年初 预计退出时间 2018年底 投资周期 3年 交易架构 投资方式 股转或增资 投资估值 2.5亿人民币 退出方式 创业板 财务状况 2015年收入及利润 项目 金额 收入 8067353.24 净利润 -8370513.35 2015年毛利率及净利率 毛利率=9.8 %，净利率= -104 % 未来三年预测 项目 2016E 2017E 2018E 收入 20000万 50000万 80000万 利润 6016万 15030万 24064万 2、投资亮点 （一）公司突出亮点 公司原有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂四个剂型。2003年积极响应国家相关管理政策，进行企业生产的GMP技术工程改造，2004年通过国家GMP验收，2009年、2015年再次通过国家 “GMP”认证。 2004年，企业投入了2000余万元人民币，与中科院、上海医科大学药物研究所、辽宁中医药大学等科研院校合作，开始了新药肺宁浓缩丸和氨来呫诺口腔贴片的开发、研制工作。2012年，上述产品研制成功并获得批准文号。 。 （二）精品策略建立良好口碑和行业知名度 2013年10月，我们根据企业发展的长远规划和经营战略，经研究决定，斥资4000余万元收购了抚顺诠生堂制药有限公司及其旗下的52个品种。增大了企业在市场竞争中的份额和占有率，为企业下一步的发展做好了充足的准备。主要新增产品有：小容量注射液、冻干粉针、散剂、水蜜丸等四个剂型和康脉益心片、精制银翘解毒片、罗黄降压片、心安胶囊、屏风生脉胶囊、小儿羚羊散、人参益母丸、跌打丸、朱砂安神丸、注射用抗肿瘤免疫核糖核酸、脑蛋白水解物注射液等品种。 （三）产品销售能力 公司拥有高素质的营销人员队伍，建立了科学合理的销售管理体系。公司建立起了处方市场、普药流通市场、OTC市场等较为完善的多重营销体系，与全国1500余家医药公司建立合作关系，拥有500余家医院直销网络和2万家连锁直销药店网络，产品销往全国28个省市区。 公司目前年产量11万件，年产值1.3亿元，产品有抗骨增生片、脑得生片、消栓通络片、牛黄消炎片、炎可宁片、氨来呫诺口