福建傲农生物科技集团股份有限公司-公告.PDF

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案 二〇一九年四月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本次非公开发行股票预案（以下简称 “本预案”）是公司董事会对本次 非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的核准。 2 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、福建傲农生物科技集团股份有限公司2019 年度非公开发行A 股股票方 案已经2019 年4 月30 日公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过。本次非 公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为包括傲农投资、吴有林在内的不超过 10 名的特定对象。其中，傲农投资、吴有林的认购数量分别不低于本次非公开 发行最终确定的新发行股票数量的7%和3% （均含本数）。 除傲农投资、吴有林以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者等法人及自然人或其他合法投资者。除傲农投资、吴有林以 外的其他发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对 象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。证券投资基金管理公司以其管理 的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自 有资金认购。本次发行的全部发行对象均以现金认购本次发行的股票。 3、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开 发行股票的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票 交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若公司在该20 个交易日内 发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的 情形，则对调整前交易日的交易价按经过除权、除息调整后的价格计算。 本次发行的最终发行价格将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后， 由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定及监管机构要求，根 据投资者申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。傲农投资、吴有林接受公 司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。 3 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度非公开发行A 股股票预案 4 、本次非公开发行股份总数不超过本次发行前公司总股本43,603.70 万股的 20% ，即不超过8,720.74 万股（含本数），且募集资金总额不超过 139,000 万元。 其中，傲农投资、吴有林的认购数量分别不低于本次非公开发行最终确定的新发 行股票数量的 7%和 3% （均含本数）。本次非