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11．2 财务部岗位绩效考核量表模板 被考核人姓名： 考核人：11．2 被考核人姓名： 考核人： 指标维度 量化指标 权重 绩效目标值 考核频率 数据来源 考核得分 财务 财务费用降低率 15% 达到____% 季度/年度 财务部 资金成本率 10% 低于____% 季度/年度 财务部 内部运营 财务报告提交及时率 10% 达到____% 月度/季度/年度 总经办、财务部 账务处理差错次数 10% 低于___次 月度/季度/年度 财务部 审计计划完成率 10% 达到____% 月度/季度/年度 财务部 资金周转率 10% 高于___次 季度/年度 财务部 投、融资计划达成率 10% 达到____% 月度/季度/年度 财务部 客户 外部相关客户投诉次数 15% 低于___次 季度/年度 综合管理部 学习发展 培训计划完成率 10% 达到____% 季度/年度 人力资源部 财务部 量化考核得分合计 指标说明 资金周转率通常用一定时期内的周转次数来表示资金的周转速度 权重说明 考核结果 核算说明 1．对财务部经理的考核应该是全面的，仅从上述量化指标进行考核是不够的，还应加强对企业财务制度部建设、财务计划制订、财务管理流程管理情况等定性指标的考核 2．考核结果可以进行如下核算：考核得分=量化考核得分×70%+定性考核得分×30% 考核关键 问题说明 对于财务计划制订情况这一定性指标难以直接进行考评，在绩效考核中，可以从结果导入，在实际中如果财务计划制订得不够科学，财务执行结果与之存在很大的偏差，因此各项财务结果指标与之存在很大的关联度，可参考进行该项目考核 被考核人签字： 日期： 考核人签字： 日期： 11．2．4 预算专员绩效考核量表模板 姓名 姓名： 部门： 财务部 岗位： 预算专员 直接上级 考核阶段：____年____月____日～____年____月____日 序号 量化考核指标 权重 评分标准 数据来源 得分 1 预算方案提交及时率 30% 每低于目标值 %，减 分 财务部 2 各部门预算执行率 30% 每低于目标值 %，减 分 业务部、财务部 3 预算执行差异分析 报告按时完成率 20% 每低于目标值 %，减 分 财务部 4 合理化建议 被采纳的次数 20% 比目标值每少1次，减 分 财务部 量 化 考 核 得 分 指标说明 预算方案提交及时率=×100% 权重说明 考核结果 核算说明 在实际的工作中要根据实际情况不断调整预算，因此对预算专员的考核应该增加预算调整项目，如可设置预算调整的及时性、合理性指标，并对其设置一定比例的权重（如25%），与上述量化考核得分进行加权核算 考核关键 问题说明 对预算专员的考核，指标不宜太多，考核指标涉及主要工作事项与重点即可 被考核人签字： 考核日期： 考核人签字： 日期： 11．3 财务部量化考核方案模板 11．3．1 财务部量化考核方案模板 部门负责人： 部门负责人： 直属上级： 考核负责人： 考核周期： 年 月 日 指标维度 量化指标 权重 绩效目标值 考核频率 数据来源 考核得分 财务 财务管理费用 10% 预算范围内 季度/年度 财 务 部 内部运营 财务报告提交及时率 10% 达到100% 月度/季度/年度 业务部、财务部 账务处理差错次数 15% 0次 月度/季度/年度 业务部、财务部 预算执行偏差率 5% ±____% 月度/季度/年度 业务部、财务部 资金利用率 10% 达到____% 季度/年度 财务部 资金周转率 10% ____次 季度/年度 财务部 投融资计划完成率 10% 达到____% 季度/年度 财务部 审计计划完成率 10% 达到100% 月度/季度/年度 财务部 客户 外部相关部门投诉次数 10% 0次 月度/季度/年度 综合管理部 学习发展 部门员工考核达标率 5% 达到____% 月度/季度/年度 人力资源部 培训计划完成率 5% 达到100% 月度/季度/年度 人力资源部 量化考核得分合计 指标说明 资金利用率=×100% 权重说明 预算执行是以各部门业务工作计划为前提，财务部门主要负责加强预算执行的管理，因此在表中设置的权重不是太高 核算说明 考核关键 问题说明 11．3．5 会计人员量化考核方案模板 方案名称 方案名称