世界茶叶情况分析.docx

全球茶叶市场形势与市场发展 Publication: 食品行业报告 Provider: Information Explorer Ltd. (IEL) February 28, 2009 世界茶叶种植面积总数大约为290万公顷(每年增长3%)。2006年，其中的260万公顷获得了丰收。亚洲(包括近东地区)占了收获面积总数的89%，其次为非洲，占9%，其余为大洋州(巴布亚新几内亚和澳大利亚)和拉丁美洲(主要是阿根廷、巴西和厄加多尔)，分别占0.4%和1.6%。 ? 红茶在世界茶叶总产量中占支配地位；2006年，红茶产量占世界茶叶总产量的70%强。但是，在过去10年中，绿茶产量增长速度较红茶为快(在1996—2006年间，其速度分别为14.1%和2.8%)，至2006年，其产量几乎已占世界茶叶总产量的27%。其他茶叶——主要是乌龙茶——构成了世界茶叶产量的其余部分。 ? 全球茶叶产量局部增降明显 ? 2008年，中国茶叶产量上升到120万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。在这一增长过程中，中国政府致力于增加农户收入的政策起了重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包括经济寿命已过的低产茶树的替换等，贡献犹大。在其他地区，2007年，越南的茶叶生产继2006年戏剧般增长28%之后，增长率又上升了4个百分点。过去10年中，越南实施了一系列茶叶种植方面的恢复和扩大项目，随着这些项目中茶树丰产期的到来，2007年，越南的茶叶产量达到了138320吨。而在肯尼亚，2007年的茶叶产量增长了18%，达到了创记录的369600吨，但是，由于干旱和内乱，该国2008年的茶叶生产几乎停滞不前。在印度和印度尼西亚，初步统计显示，2007年的茶叶产量较2006年没什么变化，但在斯里兰卡，茶叶产量下降了2%。 ? 早期猜测显示，2008年全球茶叶产量将小幅下降。1月至7月，主要产茶国的统计数据表明，斯里兰卡茶叶产量大幅增加，增长率达18%，而孟加拉国和印度增幅一般，分别为5%和4%，与此同时，其它主要产茶国产量均有下降，其中，津巴布韦33%，肯尼亚降18%，乌干达降15%，印度尼西亚降11%，坦桑尼亚降10%。 ? 茶叶出口小幅下降 ? 2007年，世界茶叶贸易总量小幅下降了不到2个百分点，茶叶出口总量达到了152万吨，而2006年为155万吨。 ? 然而，来自肯尼亚和越南的出口增长不足以抵消印度、印度尼西亚和斯里兰卡等国的出口减少，因为印度的出口下降了28%，而印度尼西亚和斯里兰卡则分别下降了13%。 ? 2007年，肯尼亚的茶叶出口量达到299200吨，增长了10%，而越南的出口量则增长了8%，达到114400公吨。大部分的出口增长均应归功于与近东地区的贸易增长，因为该地区有经济增长和实力作支撑。据统计，2007年中国的茶叶出口没有变化。 ? 2008年(1—7月)的初步统计显示，由于茶叶生产水平的恢复，印度茶叶出口增长达19%，斯里兰卡的出口将略增8%，而肯尼亚将下降8%。 ? 世界绿茶的产量将以每年4.5%的速度增长 ? 2007年，世界茶叶净进口量相对稳定，达157.9万公吨。据俄罗斯报告，该国的茶叶进口当年增长了4%，而美国报告的增长率为6%，基本抵消了英国、巴基斯坦和荷兰等国茶叶进口减少带来的不利影响。 ? 世界茶叶市场持续多年的供过于求的基本局面已经有所改变。实际上，作为世界茶叶的指示性价格，联合国粮农组织的综合价格2006年已经上涨了11.6%，2007年又上涨了6.5%，达到1.95美元/千克。2008年，由于肯尼亚茶叶预计将减产20%，加剧了茶叶市场供给紧张的局面，世界茶叶价格保持了上升趋势。 ? 自今年初以来，世界茶叶价格持续上涨。从1月至8月，联合国粮农组织茶叶综合价格平均为2.50美元/千克，同比增长35%。价格上涨的主要原因是需求的持续增长和茶叶产量的减少。 ? 相对较高的茶叶价格反映的主要是全球茶叶市场的供给紧张局面，它与商品市场的繁荣并不存在必然联系。 ? 对全球茶叶价格变化而言，这到底意味着什么呢？ ? 为了说明这一问题，我们采用粮农组织的茶叶模型对肯尼亚茶叶产量下降所造成的影响进行了模拟。模拟基本表明，未来12个月，肯尼亚茶叶产量每下降10个百分点，粮农组织的茶叶综合价格将上升4个百分点。 ? 模拟还表明，假如主要市场主体当前的需求弹性，即对市场价格的响应能力，保持不变，世界茶叶市场将需要3年时间适应这一价格震荡。在这种情况下，过度反应的危险也真实存在，因为当前的投机购买行为已经将茶叶价格推到了预期价格以上。 ? 对零售价格的变化而言，这又意味着什么呢？考虑到整个饮料市场的竞争特性，我认为，价格增长的大部将在整个价值链中吸收消化，而不会全部转嫁到消费者身上。但是，假如茶叶供给的缺口比预期大得多的话，