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2019东南亚P2P在线借贷行业分析报告.docx 15页

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PAGE 2 2019东南亚P2P在线借贷行业分析报告 2019年2月 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1. 东南亚P2P个人贷款的起源 3 2. 东南亚P2P借贷行业关键环节 3 2.1募款 4 2.2银行账户普及率较高的国家 4 2.3银行账户普及率较低的国家 4 2.3客户/投资者获取?线上获取 5 2.4线下获取 5 3. 贷款审核的核心是风险控制 6 4. 东南亚P2P借贷公司的风控机制 7 5. 东南亚政府对P2P借贷行业的监管 8 5.1印尼政府对P2P借贷行业的监管 8 5.2马来西亚政府对P2P借贷行业的监管 9 5.3新加坡政府对P2P借贷行业的监管 11 5.4泰国政府对P2P借贷行业的监管 12 5.5越南政府对P2P借贷行业的监管 13 6. 东南亚P2P借贷主要业务形态 13 6.1无担保个人贷款 13 6.2无担保企业现金分期贷款 14 6.3无担保个人消费分期贷款 14 东南亚P2P个人贷款的起源 世界银行曾于2015年4月发表了一篇介绍全球金融发展水平的Findex指数报告,现摘取其中东南亚主要国家的数据。 可以看出,东南亚国家主要国家中,即包括像新加坡这类银行账户渗透率超过95%的国家,也包括马来西亚和泰国这类银行账户渗透率快速接近新加坡水平的国家,同时还有印尼和菲律宾这类银行账户渗透率较低而正在急起直追的国家。 按现有业务流程,自然人申请传统银行的个人贷款时必须拥有该银行账户,以便贷款审批人员根据资金流水记录作为贷款风险管理的重要参考依据。因此,凡是没有银行账户的自然人从银行获得贷款的几率便会微乎其微。 东南亚P2P借贷行业关键环节 2.1募款 2016年8月17日,中国银监会、工信部、公安部和网信办联合公布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,其中规定:除法律法规另有规定以外,借贷信息中介机构不能使用自有资金发放贷款,必须专注于网贷信息中介业务。但东南亚主要国家尚未颁布类似的行政命令或法律法规。 2.2银行账户普及率较高的国家 由于P2P借贷平台面对散户投资者时具备更高的议价能力,因此在银行账户普及率较高的国家,P2P借贷平台倾向于通过散户投资者来压低募款成本。根据2016年世界银行数据,新加坡银行的平均贷款年化利率为5.4%,平均存款年化利率为0.2%。在新加坡把钱投向P2P借贷平台的投资收益率高于银行存款,对于散户投资者来说也是一个更好的选择。 2.3银行账户普及率较低的国家 在银行账户普及率较低的国家,散户投资者缺少向P2P借贷平台的投资渠道,因此在这类国家中P2P借贷平台的募款来源以机构投资者和自有资金为主,但自有资金受周转率和规模总量限制,未来随着业务规模扩大以及合规的考虑,还是要与机构投资者特别是银行与保险公司等金融机构合作以获取更多资金。印尼则属于这种类型。印尼银行业的贷款利率在全球处于较高水平,根据印尼央行2017年6月公布的数据,印尼银行平均贷款利率为11.77%,其中企业贷款利率在11%左右,个人房贷利率在10%左右。 2.3客户/投资者获取?线上获取 目前实际采用的线上获客方式比较丰富,主要获客方式见下表: 目前P2P借贷平台的获客成本普遍较高,即使是相对较低的印尼,平均获客成本也高达几十美元。从长期来看,提高用户获取ROI是所有P2P借贷平台必须面对和解决的问题。 2.4线下获取 目前实际采用的线下获客方式也不少,之前我方有过接触的两家P2P借贷平台主要获客方式见下表: 关于上述线下获客渠道中的银行,目前银行贷款业务的体系是以优质客户为目标设计的,从积极的角度来看,成熟和系统的业务流程有利于银行规避金融风险从而提高收益。而另外一个角度来看,对现有模式进行改变甚至是改造将会异常困难。考虑到东南亚人口和经济目前依然处于上升期,优质客户的群体同样在不断膨胀,因此短期之内银行和P2P借贷平台的合作大于竞争。 除了资金的支持、贷款客户上的互相帮助外,银行还能在债务证券化、征信、以及贷款审核流程对P2P借贷平台上提供重要帮助。 贷款审核的核心是风险控制 风控能力对于银行甚至所有金融机构来说都是最关键的要素,首先金融直接和钱相关,其次金融基本都会或高或低地使用杠杆,杠杆的特性在放大收益的同时也会放大风险。 东南亚的中小微企业/自然人难以从银行取得贷款的重要原因就是没有通过银行的风控审核。因此P2P借贷机构所面临的借贷需求,风险水平自然相对更高,这也要求P2P借贷机构必须综合运用更加严格的风控、更高的贷款利息、以及更加创新的技术手段才能使公司盈亏平衡并不断增长。下面以中美地区各自的商业银行及P2P借贷公司为代表,介绍目前全球风控机

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