2019动力电池需求分析报告.docxVIP

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PAGE 2 2019动力电池需求分析报告 2019年2月 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 2019动力电池需求分析报告 1 1. 汽车电动化是动力电池需求的主要来源 3 2. 补贴政策助力新能源汽车完成市场导入 6 3. 补贴退坡,限制性政策登场,行业驱动力悄然换挡 8 4. 生产者平价开启消费驱动新时代 9 5. 储能:应用前景无限,市场即将破晓 10 6. 锂电池储能优势明显,成本下降已接近临界点 10 7. 长寿命和高安全性要求有利于集中度提升 11 汽车电动化是动力电池需求的主要来源 2017 年全球新能源汽车销量超过122.3 万辆,比2016 年增长58%,推动全球新能源汽车销量在全球汽车总销量当中的占比首次突破1%。2012 年以来,国内外新能源汽车的产销量持续高速增长,近五年来复合增速达到54%。截至2017 年底,全球累计新能源车销量已接近400 万辆,占全球汽车保有量的0.3%,其中中国新能源车累计销量超过160 万辆,占全球累计总量的42%,除中国以外的主要市场还包括美国、日本以及挪威、德国等欧洲国家,前十大消费国累计销量占全球总量的93%。 国内新能源汽车产销量从2011 年不足1 万辆增加到2017 年近80 万辆,6 年复合增速超过100%,2017 年国内新能源汽车产销量同比增长50%以上,2018 年以来继续保持高增长,前7 个月国内新能源汽车产销量双双突破45 万辆,同比增长近80%,占国内汽车总销量的比例达3%以上,汽车电动化的趋势已经明朗。 根据新能源汽车动力来源和续航里程的大小,电动车可分为轻混电动车(带电量较少,主要功能是降低启停油耗)、混合电动车(HEV)、插电式混合电动车(PHEV)和纯电动车(BEV)。纯电动车又可根据续航里程的长短分为低端(小于250km)、中端(250~380km)和高端电动车(380km以上),纯电动车的续航里程由汽车携带电量决定,一般而言,1kWh 电量可以驱动汽车行驶5-7km。作为电动车动力的主要来源,动力电池是汽车电动化的最大获利者。 受益于新能源汽车行业销量的快速增长,动力电池的出货量节节攀升,在锂电池应用中的占比快速上升。2017 年全球锂电池总出货量达到148.1GWh,其中动力电池总出货量达到62.35GWh,储能电池的出货量增速也很快,2017 年储能电池出货量达到10.4GWh。2014 年以来,动力电池和储能电池的复合增速分别达到80%和77%,传统消费类电池的复合增速仅有7%,锂电池行业的新增需求将由动力电池和储能电池主导。国内锂电池出货情况也呈现类似的走势,2013 年之前小型电池的出货量占比在90%以上,到2017 年动力电池和储能电池的占比就已达55%。新能源汽车驱动力切换,不改电池行业高成长性性价比决定汽车电动化进程,电池成本是关键推手汽车作为大众消费品,性价比是决定其技术路线的根本因素。与燃油车相比,电动车与传统燃油车的区别主要包括以下方面:结构上,电动车采用动力电池取代燃油发动机,并且简化了燃油车的动力总成系统,成本的差别也来自于此;性能上,由于动力电池的能量密度较低,而且快充能力受限,电动车的续航里程和充电体验较燃油车仍有劣势,不过随着电动车带电量的增加,“里程焦虑”已大为缓解;成本上,由于动力电池成本仍然较高,电动车的购臵成本高于燃油车。 我们构建了模型研究不同车型的购臵成本和使用全成本(total cost of ownership, TCO)。在基准条件下,普通燃油车的购臵成本为19.6 万元,同档电动车的购臵成本为24.6 万元,电池成本为1500 元/kWh(含税);运营寿命8 年,每年行驶15000 公里,车辆残值分别为6 万元和4 万元。运营期间燃油车和电动车的TCO 分别为21.3 万元和24.8 万元。相比而言,燃油车的购臵成本仍然更有竞争力,电动车的燃料成本在比较高的电价之下仍有明显优势。 补贴政策助力新能源汽车完成市场导入 尽管动力电池成本已从2009 年1000$/kWh 快速下降到目前150~170$/kWh,新能源汽车尤其是纯电动车的购臵成本和使用全成本仍然远高于传统燃油车,根据BNEF 的研究,2018 年美国燃油小型车的成本约为18000 美元,其中动力总成系统成本约5500 美元,而电动车的电池系统与动力系统成本接近12000 美元,因此截至目前最有效的政策仍以直接补贴为主—如中国对于各种车型的购臵补贴、美国对于销量在20 万辆以下的车企给予每辆7500 美元的税收抵免—以缩小电动车和燃油车的成本差距。 中国新能源汽车的市场导入经历了三个阶段,历时十几年。其中,2003-2008 年为技术验证与科技示范工程

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