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银行债务融资工具主承销业务操作规程模版.doc 11页

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PAGE PAGE 6 银行债务融资工具主承销业务操作规程 第一章 总 则 第一条 为推动我行债务融资工具主承销业务的开展,提高承销业务效率,防范业务风险,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令〔2008〕第1号)、中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)相关自律规范要求、《银监会关于加强商业银行债券承销业务风险管理的通知》(银监发〔2012〕16号)以及我行相关制度等管理规范,特制定本规程。 第二条 本规程适用于我行债务融资工具主承销业务。 第三条 本规程所称债务融资工具主承销,是指我行作为主承销商、联席主承销商、副主承销商或者财务顾问,依照承销协议或其他协议约定承担尽职调查、簿记管理、后续管理等一种或多种角色,提供主承销服务的行为。 本规程所称债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。 债务融资工具包括短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、定向工具、资产支持票据、项目收益票据以及交易商协会推出的其它创新产品等。 第四条 尽职调查是指我行项目工作组遵循勤勉尽责、诚实信用原则,通过各种有效方法和步骤对委托我行担任主承销商(含联席主承销商、副主承销商或财务顾问)发行债务融资工具的企业(以下简称企业)、增信机构(如有)进行充分调查,了解企业的发行资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态和企业业务、管理及财务状况等,对企业的还款意愿和还款能力做出判断,以合理确信企业融资工具信息披露及注册文件真实性、准确性、及时性和完整性,向投资人充分揭露风险的行为。 第五条 簿记管理是指在债务融资工具发行时受企业委托制定簿记建档程序,负责簿记建档运作的行为。承担簿记管理责任的主承销商为簿记管理人。簿记管理人应向企业足额收取含承销团佣金和主承销费的承销费用,并在收到承销费用后按照相关协议约定向联席主承销商及承销团成员(或定向投资人)分配相关承销费用。 第六条 后续管理是指自债务融资工具发行之日起,通过各种有效方法对企业和信用增进机构进行跟踪、监测、调查,掌握企业和信用增进机构的业务经营、财务状况、风险状况及偿债能力,并督促企业和信用增进机构进行持续信息披露;督促企业按时兑付债务融资工具本息,或履行约定的支付义务;企业不履行债务时,在投资者未自行追偿或委托他人进行追偿时履行代理追偿职责的责任。 第七条 债务融资工具承销方式分为全额包销、余额包销、部分包销和代销四种。 全额包销是指我行按协议约定全额认购企业发行的债务融资工具的销售方式。 余额包销是指在协议约定的承销期结束后,我行按发行价认购未售出的债务融资工具的销售方式。 部分包销是指我行按协议约定部分认购企业发行的债务融资工具的销售方式。 代销是指在协议所规定的承销期结束后,我行将未售出的债务融资工具全部退还给企业或包销商的销售方式。 第八条 债务融资工具承销授信(以下简称承销授信)是我行授予企业的承销行为专项授信。承销授信由经营单位申请,用于我行作为主承销商推荐企业在交易商协会注册债务融资工具。 债务融资工具持券授信(以下简称持券授信),用于我行主动投资或置于风险处置专户的当期债务融资工具未销售余额。 第九条 债务融资工具发行根据交易商协会管理要求分为注册发行、备案发行和发行后备案三种。除非特别说明,下文均指注册发行。 第十条 债务融资工具的发行包括公开和非公开定向发行两种形式。其中非公开定向发行方式指向银行间市场特定机构投资人(以下简称定向投资人)发行债务融资工具,并在定向投资人范围内流通转让的行为。 第十一条 债务融资工具发行方式分为簿记建档和招标发行两种方式。 簿记建档指我行在发行时作为簿记管理人,与企业及联席主承销商(若有)协商确定利率(价格)区间后,根据承销团成员/投资人发出的申购定单,记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。 招标发行指由我行协助企业确定债券发行招标利率区间、在规定的招标系统统一发标、投标人在规定的用户终端参与投标、投标结束后企业根据招标系统结果最终确定债券发行利率和投标人中标金额的发行方式。 第十二条 我行提供主承销服务,应参照市场标准统一向企业收取承销费用。1年期(含)以内的承销费用率为0.4%/年,1年期以上承销费用率为0.3%/年。经营单位可参照市场标准,统筹考虑产品类型、综合回报、项目复杂程度、竞争情况等因素与企业协商确定承销费用率。承销费用率低于市场标准的,需经总行投资银行部同意。 我行向企业收取的承销费用,扣除每期发行时向联席主承销商和承销团成员(或投资人)分配的承销费用后为我行实现的中间业务收入。 第十三条

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