亿仁医疗融资与上市方案.pptVIP

亿仁医疗融资与上市方案 亿仁医疗融资及上市交易要点 在亿仁医疗上市前的融资中,投入2亿元人民币, 其中1.4亿支付给股东, 0.6亿作为公司新增资本, 支持企业发展; 亿仁医疗可利用上市前融资的资金完成外资并购和海外法律架构; 融资及上市交易不需要 “四大”的正式审计报告, 只需要 “四大”的企业评估报告/尽职调查报告, 所需时间和费用都大大缩小, 上市不确定性大大降低; 在上市前融资及海外架构完成后, 可在2-3个月的时间内通过与一家韩国上市公司合并/反向收购, 完成企业上市; 企业通过反向并购操作上市后,可立即发行新股进行公募融资8亿人民币左右, 支持企业快速发展; 所选择的反向并购对象目前市值较低, 对亿仁现有股东滩薄小 上市前私募融资 按照亿仁医疗2009年净利润1.2亿元人民币的7倍为企业估值基础, 向亿仁医疗投资2亿元人民币,用于收购亿仁医疗的老股及向企业增资. 亿仁融资和上市前的准备工作 投资者作为估值基础的亿仁医疗2009年净利润不需要经”四大”进行正式审计,而是参照”四大”对公司的价值评估报告/尽职调查报告. 亿仁通过反向并购上市时也不需要再作 “四大” 正式审计. 亿仁的反向并购(举例) 上市的韩国并购对象以目前公开交易的市值作为基础, 亿仁医疗以2009年净利润的10倍作为企业估值基础,通过互换股份, 完成两个企业的合并,亿仁成为上市公司的全资子公司