工作日志填写与批阅.ppt

工作日志的填写;课程大纲;一、课程导入;为何要填写工作日志？;为何要填写工作日志？;二、工作日志的意义;1个月的业绩20000元;E=MC;1、做有效拜访 2、积累有效客户 3、做有效人力;晨会的收获 计划你的工作 月度计划、周计划 从客户档案薄中确定邀约拜访名单，安排邀约拜访 工作你的计划 收集客户家庭信息，收集谈话资料,收集客户的问题； 并能分析客户需求、创造客户需求、帮助客户解决问题; 主管辅导点评;《工作日志》的填写模板;《客户信息》的填写标准：;可能了解的客户信息： 生活环境、交际圈、爱好、 投资理财习惯、消费习惯、 健康、爱心、责任心等等;事例：;二级机构; 1、掌握团队目标 2、总结经验、拟定计划 3、掌握团队成员状态，适时加以辅导 4、阶段追踪，目标必达 5、自我要求，树立标杆;经营日志填写实做;日志是把握活动量直接而且有效的工具； 日志是点对点辅导的工具； 主管及时发现属员展业中的误区，协助属员分析、解决问题； 属员根据标准工作日志中拜访记录主动寻求主管辅导和帮助！ 日志是有效提升时间利用及工作效率工具； 日志是自我检讨的工具，可以帮助我们提高 自我管理的能力。;银保理财经理工具系统 客户服务登记薄 工作日志 展业夹;工作你的计划 计划你的工作;如何批阅日志; 重要观念 理财经理： 不是为写而写，是为做好 活动计划而填写 主管： 不是为批阅而批阅，是对 活动成果的追踪; 批阅的好处 * 让理财经理愿意填写 *及时了解理财经理活动状况 *协助理财经理解决活动困难点 *控制理财经理活动的量与质;工作日志 ; 批阅的目的 辅导 业绩 追踪 增员 关怀 晋升;批阅的时间 每天早上二次早会（夕会）结束后进行批阅，于第二天早会前发放，并统一时间填写（早会、夕会前）;辅导的重点 *收入目标 *新单保费件数 *晋升考核 *职务及任职期间; 追踪的重点 *周总结与计划 *拜访记录 *预填回访日 *其他活动; 关怀的重点 *活动量是否足够 *各种拜访是否平均 *每访成果检讨 *对技巧不足者提供建议及教育 *适时提供心理建设或管理上的激励;批阅时应注意记录内容 * 真实性 * 联贯性 * 完整性; 批阅评语要领 * 直接针对 * 具体要求 * 鼓励期许 * 分享回馈; 如何跟进批阅结果 * 发现问题 * 问题记载 * 重点关怀 * 跟进批阅; 结 论 日志是备忘、管理 批阅是关怀、沟通 唯有付出真诚 才能得到真情