江西铜业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告.PDFVIP

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2018-012 江西铜业股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 非公开发行人民币普通股 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 278号文批准，本公司于2007年9 月通过非公开发行方式发行人民币普通股A股 127,795,527股，面值为每股人民币1 元 ，发行价格为每股人 民币 31.30 元 ，收到股东认缴股款共计人 民币 3,999,999,995.10 元 。其 中江西铜业集 团公司 以非现金资产作价人 民币 1,785,335,692.70元，认购人民币普通股(A股)57,039,479股, 占本次发行股份总额 的44.63%, 其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公 司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展(集团)有限公司、三江航天集团财 务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信 托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40元认购人民币 普通股(A股)70,756,048股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣 金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元(其中现金为人 民币2,179,404,302.40元)。 上述募集资金(现金部分)人民币2,179,404,302.40元已于2007年9月20 日汇入 江西铜业的募集资金专户，并经广东恒信德律会计师事务所验证并出具恒德赣验字 [2007]第017号验资报告。 截至2016年12月31 日止，募集资金专户资金已全部拨付至其下属分公司，该拨 付募集资金已于2017年度全部使用。截至2017年 12月31 日止，在各银行账户的存 储情况列示如下： 初始 2016年 存放银行 专项账户账号 存放金额 12月31 日余额 人民币万元 人民币万元 中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行 1506222029200002653 71,576 已销户 中国农业银行贵溪市铜城支行 14-396001040001794 46,688 已销户 中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 49,876 已销户 中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行 36001952200052500519 49,800 0 217,940 0 (二) 公开发行分离交易的可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1102号 《关于核准江西铜业股份有限 公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于2008年9月22 日发行 了680,000万元分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手 分离交易可转债的认购人可无偿获配 259份认股权证，即认股权证的发行数量为 176,120万份，认股权证的存续期为2008年10月10 日至2010年10月9 日。 上述认股权证的行权期具体为2010年9月27 日、28 日、29 日、30 日及 10月8 日。根据2010年 10月11 日刊登的 《江西铜业股份有限公司关于 “江铜CWB1”认股 权证行权结果公告》，截至2010年10月8 日收市时止，共计 1,759,615,512 份认股 权证成功行权，行权价格为每股人民币 15.33 元，募集资金总额为人民币 6,743,600,744元。剩余未行权的1,584,488 份 “江铜CWB1”认股权证予以注销。 上述募集资金人民币6,743,600,744元已于2010年10月13 日