锂离子电池态电解质.docVIP

锂离子电池前景 池能 锂离子电池使用固态电解质是大势所趋 锂离子电池市场的快速增长直接带动了电解液材料产业的大发展。池能电子的不完全统计显示，全球2011 年全年共销售锂电池电解液材料3.08 万吨，2012 年迅速上升到4.41 万吨，市场增幅高达43.18%，略微好于池能电子当初的预期。 中国电解液企业（这里仅指大陆地区）2012 年共销售电解液2.28 万吨，较2011 年的1.50 万吨增加了48.70%；同时，中国企业2012 年的全球市场份额，也由2011 年的48.70%上升到51.70%，首次突破一半。 中国企业市场份额快速增长的最大法宝是售价不仅很低，而且还在持续降低。2012 年中国企业电解液平均售价仅在7～8 万元/吨左右，明显低于国外企业，也较自身2011 年9万元/吨的平均售价有了20%以上的降幅。中国企业电解液产品售价的快速下降，既有主观方面的原因，也有客观方面的原因。 日本企业2012 年共销售电解液1.01 万吨，较2011 年的1.03 万吨继续下降。同时，与全球43.18%的增幅相比，也呈现出快速下滑势头。日本电解液企业2012 年的全球市场份额为22.90%，较2011 年的33.44%下滑了10 个百分点以上。目前，日本企业普遍采取的挽救措施是：（1）将3C 电子产品用小型锂离子电池电解液产能陆续前往中国，配合日本锂离子电池企业相关产能的转移，同时降低制造成本；（2）本土工厂产能升级换代，主攻动力锂离子电池电解液市场。 韩国企业2012 年共销售电解液0.9 万吨，较2011 年的0.45 万吨翻了一倍，而其占全球的市场份额也由2011 年的14.61%提升到了2012 年的20.41%。LG 化学（LG Chemical，为LG 集团旗下企业）是全球最大的动力锂离子电池电解液企业，共生产2,600 吨动力电池电解液，全部自用。 针对全球主要电解液企业如三菱化学、韩国旭成、国泰华荣、新宙邦、东莞杉杉、天津金牛等的市场发展情况，以及高速成长的动力锂离子电池电解液市场的发展情况，池能电子在本期月度报告里均有较为详细的研究分析，具体请参阅完整版月度报告。 至于全球锂离子电池电解液市场的发展趋势，池能电子曾在2012 年04 月份的时候做过一个预测。从2012 年的市场发展情况来看，池能电子的预测较为准确。池能电子预计到2015年，全球电解液材料市场规模将达到15.93 万吨，是2011 年的5.17 倍，年均复合增长率为50.81%。与负极材料市场一样，中国的电解液材料市场需求也要发展得更快一些。预计到2015 年市场规模将达到5.78 万吨，年均复合增长率为66.62%。相对应，中国市场份额的全球占比也在持续提高， 由2011 年的24.35%提升到2015 年的36.28%。 与前几期对正极材料、负极材料、隔膜材料的产业调研一样，池能电子也对中国电解液材料企业做了一个不完全调查统计，其中包括部分有机溶剂、溶质（仅指六氟磷酸锂）和添加剂企业，见表2。表2 也包括了进军中国的国外电解液相关企业，如华菱科技（三菱化学旗下企业）、张家港安逸达（宇部兴产和陶氏化学联合组建的企业）、张家港森田化工、苏州诺莱特（巴斯夫旗下企业）、苏州厚成化工、宁波台塑石化（台塑集团旗下企业）、东营盛世能源材料（中央硝子旗下企业）等等，这些外来企业的生产基地除了中央硝子之外，都设在长三角，而且基本上扎堆在苏州。表2 统计的企业数量有近50 家，数量上远超全球其他国家和地区的总和。 总体来看，3C 电子产品用小型锂离子电池电解液及其核心原材料六氟磷酸锂的产能呈现出全球向中国转移的明显的发展趋势。国内企业希望通过扩大规模来保证利润，维持企业的生存和发展，而国外企业则希望通过向中国转移产能以降低制造成本，夺回失去的市场份额。在这两种作用力下，中国的电解液及其核心原材料六氟磷酸锂的产能呈现出急剧扩张态势，这从表3 部分企业的产能规划情况来看就可见一斑。 池能电子认为，有两种因素叠加在一起，导致中国锂电产业链企业的相关产能建设浪潮一浪高过一浪。第一个因素是这一代锂离子电池及其材料技术已经度过了成熟期，到了一个发散期（这在下一期月度报告会有所提及）。发散期的特点是相关量产技术已经非常成熟且在不断发散中，因此技术方面不再是问题，而前面成熟期的市场表现也让很多企业和资本感到眼馋，这样，大家纷纷蜂拥而入。 在这种现实状况下，越来越多的企业选择了在产业的成熟期末期甚至发散期（如果将一个产品的生命周期分为孕育期、成长期、成熟期和发散期四个阶段的话）介入，这样，即使赚不到更多的利润，