股票代码-天音控股.pdfVIP

股票代码：000829 股票简称：天音控股 上市地点：深圳证券交易所 天音通信控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 类别 交易对方 发行股份购买资产交易对方 深圳市天富锦创业投资有限责任公司 石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙） 募集配套资金交易对方 新余市新盛源投资企业（有限合伙） 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 二〇一六年四月 声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在 公司拥有权益的股份。 2、中国证监会、深交所对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项所作的任何决定或意见均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化 由公司负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项引致的投 资风险，由投资者自行负责。 4 、投资者在评价公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本 报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 目录 声明 1 目录 2 释义 7 重大事项提示 11 重大风险提示28 第一章 本次交易概述35 一、 本次交易的背景35 二、 本次交易的目的37 三、 本次交易的决策过程和批准情况38 四、本次交易具体方案38 五、 本次交易构成关联交易40 六、 本次交易不构成重大资产重组41 七、 本次交易不构成借壳上市41 八、本次交易后仍满足上市条件41 九、本次重组对上市公司的影响42 第二章 上市公司基本情况44 一、 公司概况44 二、 历史沿革及股本变动情况44 三、 上市公司控股股东及实际控制人、最近三年控股权变动情况53 四、最近三年重大资产重组情况54 五、 主营业务发展情况55 六、 最近三年主要财务指标55 七、 控股股东及实际控制人概况56 八、 上市公司合法经营情况57 2 第三章 交易对方基本情况58 一、 本次交易对方的总体情况58 二、 发行股份购买资产交易对方的具体情况58 三、 募集配套资金认购方详细情况70 四、交易对方与上市公司之间的关系75 五、 交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况75 六、 交易对方及其主要管理人员最近五年之内受过的行政处罚（与证券市场 明显无关的除外）、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲 裁情况75 七、 交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况，包括但不限于：交易 对方及其主要管理人员未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采 取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等75 第四章 交易标的基本情况77 一、