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丙烯行业概况与产品市场操作模式介绍 （切勿外传） 第一部分：丙烯行业概况 2014年我国丙烯供应与消费格局变化 2014 年我国丙烯产能变化 2014年，年内从中石化四川石化顺利开工，到煤质烯烃方面，陕西延长石油(集团)有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、宁夏宝丰能源集团有限公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司的甲醇制丙烯装置成功投产，再到丙烷脱氢制丙烯的宁波海越新材料有限公司、浙江卫星石化、绍兴三圆石化装置的上马，丙烯新产能扩张迅速，丙烯市场供需格局发生了巨大的变化，生产企业多样化发展进入了一个新的时代。 表1:2010-2014年我国丙烯产能情况 （单位：万吨） 年份 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 产能 1475 1810 1888 2082 2290 据统计，2010-2013年国内丙烯产能持续增长，复合增长率达12.4%；2010年丙烯产能仅1475万吨，而2013年增长至2082万吨，较2010年增长42.1%。而2014年至今，丙烯国内产能已增长至2290万吨。截止目前，我国已投煤制烯烃装置13套，产能总计416万吨；已投丙烷脱氢装置4套，产能总计210万吨。煤制烯烃及丙烷脱氢总产能626万吨，占目前国内丙烯总产能的27.3%，而在2013年，这个比例只有12%左右。从数据对比中可以看出，煤制烯烃和丙烷脱氢在2014年取得了长足的发展。 2014 年我国丙烯产量统计 表2:2010-2014年我国丙烯产量情况 （单位：万吨） 年份 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 产量 1368 1502 1520 1719 1864 我国丙烯的产能逐年增长，产量也持续增加。据统计，2010年国内丙烯产量在1368万吨，而2013年这一数字涨至1719万吨，较2010年增长25.5%。而2014年至年底，丙烯国内产量达1864万吨左右，较2013年增产8.4%。通过丙烯产能与产量的数据对比，我们能看出，2010-2013年我国丙烯产能及产量增长速度大幅放缓，其中最主要的原因在于传统的丙烯生产工艺已难以满足下游需求增长的要求，国内丙烯供应一直存在缺口。而2014年丙烯产能出现大幅增长，最主要的原因我们上面也提到了，就是丙烷脱氢及煤制烯烃的迅速发展。 2014 年我国丙烯消费能力 表3:2010-2014年我国丙烯消费情况 （单位：万吨） 年份 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 表观需求 1515 1725 1750 1983 2168 据统计，2010-2013年，丙烯需求量持续增加，其中表观需求从2010年的1515万吨涨至2013年的1983万吨，涨幅达18%；当量需求从2010年的2150万吨涨至2014年的2900万吨，涨幅将近30%。丙烯下游市场广泛，聚丙烯、环氧丙烷、丁辛醇、环氧氯丙烷、丙烯酸、丙烯腈等产能逐年扩张，对于丙烯需求也持续增加。丙烯供应缺口一直存在，这也为后期丙烯产能的迅速扩张提供了条件。2014年，丙烯下游需求也持续增加，表观消费量在2168万吨左右，当量需求在2900万吨左右。 2015年我国国内丙烯产能、供应以及进口缺口： 2015年丙烯总产能将达到3432万吨左右，产量也将达到2645万吨左右，进口丙烯供应缺口约在175万吨左右。 2014 年我国丙烯产品进口情况分析 图5:2010-2014年丙烯进口数量对比图 随着下游衍生物需求的逐步提升，我国对进口丙烯的量逐年递增。2010年我国共进口丙烯152万吨，而2014年随着下游用户大量的需求，截至2014年1-12月份，我国共进口丙烯304万吨，由此预估，2014年进口量将比2010年增长一倍，涨幅达到100%。由此可见，尽管我国丙烷脱氢制丙烯，甲醇制丙烯装置预期扩能较大，下游衍生品的需求量也在逐年增长，我国丙烯市场仍有较大缺口。 2014 年我国国内丙烯产能统计 按生产工艺区分—石脑油蒸汽裂解 表13:2014年产能统计表 地区 省市 生产企业名称 丙烯产能粗估(万吨/年) 东北 黑龙江 大庆石化 60 吉林 吉林石化 42 辽宁 辽阳石化 10 华锦通达 23 抚顺石化 10+40 华北 北京 燕山石化 43 东方石化 8 天津 天津中沙 50 中石化天津 10 山东 淄博 齐鲁石化 40 浙江 镇海炼化 50 江苏 扬子石化 40 扬子巴斯夫 37 上海 上海石化 42 上海赛科 60 华中 湖北 武汉乙烯 30 河南 中原石化 9 华南 福建 福建联合 40 广东 广州石化 10 茂名石化 50 中海壳牌 43 西北 新疆 独山子石化 60 甘肃 兰州石化 45 西南 四川 四川石化 40 合计 892 按生产工艺区分—炼厂催化裂化、气体分离 表14