稽核专员-公开课件.pptVIP

市场稽核系统介绍 营运总处市场稽核处 系统建制目的 系统建制目的 项目 内容 1 透过系统规范稽核专员作业流程 2 透过系统总部可每日于网站或PDA上获取稽核资料 3 透过系统让总部管理稽核任务更即时化与简单化 4 透过系统让稽核专员作业动作更即时化与简单化 5 透过系统总部可更有效率管理与分析稽核异常状况 稽核系统使用者 市场稽核处 稽核专员 主管 区域对口 事业部 分公司总监 稽核系统资料来源 导出 稽核报告 稽核专员绩效 经销商网站 特陈计划 特陈实际检核 客户库存 稽核系统 PORTAL系统 业务路线 终端资料 公司管控盘价 稽核专员资料录入 出差交通在途资料 终端稽核项目资料 客户稽核项目资料 周报 SAP系统 客户基本资料 人事资料 稽核專員执行流程 任务接收 与 下载打印报表 终端稽核路线表 终端稽核明细表 库存稽核表 稽核任务执行 交通在途 稽核客户 稽核终端与特陈 填报稽核结果 交通在途状况 路线状况 终端零售价 终端特陈 终端资料 终端过期品 终端特陈费用拖欠 客户基本资料 客户仓库状况 客户库存状况 周报(Only WEB) 有PDA作业 与 纸本WEB作业 两种模式 PDA 系统 稽核专员画面 PDA稽核专员登入 登入帐号 为稽核专员个人的帐号与密码 系统会根据不同的稽核专员显示不同的任务资讯 PDA数据同步 1. 每日会自动进行一次数据同步 将总部为各稽核专员制定的任务派发至PDA 稽核专员完成任务时可手动进行数据同步 将PDA中数据回传至总部资料库中 PDA任务列表 系统会根据每周区域对口排定给机专员的任务 依日期与任务类型排序显示于PDA当中 并点击可得到任务基本资讯 主要有三种任务类型 交通 - 填报出差交通到达状况 终端 - 填报终端稽核资料 客户 - 填报客户稽核资料 交通在途状况录入 出发至稽核任务所在地点 填报交通在途状况 稽核专员依据所派发的任务到达当地宾馆时 需填报交通时间与入住宾馆的资料 点击照片项目可用PDA进行照片拍摄 ＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据 PDA交通在途填报 终端稽核结果录入 拜访过程中系统填报终端稽核结果 拜访终端进行稽核动作 终端稽核任务会显示路线基本资料与路线各终端的列表, 稽核专员根据终端列表顺序进行终端店稽核任务. 当终端稽核路线完成后, 对於路线不合理的状况,勾选路线不合理状态, 并填上说明 PDA终端稽核任务路线 PDA终端稽核任务终端状况 当稽核专员拜访终端店过程中发现终端资料有异 常时, 勾选资料异常项目并填写说明 点击照片项目可用PDA依SOP照相规范进行照片拍摄 资料异常分为三大类 终端不存在 - 找不到终端 资料不准确 - Ex.终端名称错误 资料不完整 -Ex.终端门牌地址完整, 但业代所填报的资料 不完整 PDA终端稽核任务终端状况 稽核专员根据PDA所列终端必销品项进行,是否进店,陈列数,价格标签与终端零售价稽核 有是进店则勾选进店栏位 将实际陈列数填入陈列数栏位 有价格标签则勾选标签栏位 将实际查核价格填报入价格栏位 ＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据 PDA终端稽核任务终端状况 PDA会显示客户是否有提报终端特陈,并会显示业代检核过的内容,稽核专员依实际查核状态填报特陈资料 填报特陈位置 填报特陈形式 填报面积面数 填报特陈品项 依SOP照相规范拍摄照片 ＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据 当发现实际特陈的品项未位於客户所提报的特陈品项当中时, 可添加实际所见到的特陈品项. PDA终端稽核任务终端状况 稽核专员询问终端店 是否有过期品未处理 客户是否拖欠特陈费用 若有以上两种状况勾选该栏位并填报说明 ＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据 PDA终端稽核任务终端状况 库存稽核结果录入 拜访过程中填报库存稽核结果 拜访客户进行稽核动作 PDA客户稽核任务 稽核专员根据客户与仓库状况填报 仓库不便于盘点 仓库地址不符 若有以上两种状况勾选该栏位并填报说明 依SOP照相规范对仓库进行照相 系统显示客户的可销品项 稽核专员依客户可销品项进行盘点,并将盘点 输入库存栏位 与客户确认业代盘点到稽核专员盘点期间的到 货状况, 将到货数填输入栏位中 对于多张送货单同品项数据，稽核专员需手工汇总，然后填入PDA到货栏 ＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据 PDA客户稽核任务 PDA库存异常 系统计算库存差异,如果该品项库存存在差异，到货栏边出现“*”。 专员需询问客户是否存在漏单。 填写异常原因。 差异数量=专员盘店库存数量-上期业务盘店库存数量-客户到货量 WEB 系统 稽核专员画面 稽核终端明细表 填写后的终端明细表 客户库存表单