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黄金投资管理和规划 主讲人：刘涛 精心整理专业资料，请放心下载 黄金投资方案管理 黄金投资方案管理就是对黄金投资的整个过程进行科学管理和评估，以期实现投资过程中的最大利润和最小风险的组合，投资管理主要过程有三个阶段: 选择阶段、控制阶段和评估阶段。在选择阶段，在每种投资产品的成本和效益被独立评估的基础上，选择出最佳的投资组合；在控制阶段，选定的投资组合在实施的过程中被全程监控，如果需要，还要采取必要的修正行动；在评估阶段，已实现的项目要进行投资评估，以确定达到了预期的效益，如果需要，还要进行必要的调整。 精心整理专业资料，请放心下载 黄金投资组合 1．投资组合概念 2．投资组合的基本原则 ：(1)本金的安全性原则 、(2)基本收益的稳定性原则 、(3)资本增长原则 、(4)流动性原则 、(5)多元化原则 精心整理专业资料，请放心下载 黄金投资组合的方法 黄金类投资工具主要分为三类，现货类，衍生工具类以及黄金股票债券类，加上现金及类现金资产，黄金投资组合构建实际上就是上述几种资产的比例选择及调整问题。从本质上而言，黄金投资组合的构建是通过资产类别和品种的不同比例搭配获得不同的风险收益组合。 精心整理专业资料，请放心下载 黄金组合构建的过程 1．资产配置 2．品种选择 3．投资策略 4．组合调整 精心整理专业资料，请放心下载 黄金投资决策与投资管理流程 1．投资决策的概念 2．投资决策的步骤 ：（1）确定投资目标 、（2）确定投资原则和投资限制 、（3）制定投资计划和项目方案 、（4）投资方案的论证和审批 、（5）投资授权和方案实施 精心整理专业资料，请放心下载 黄金投资决策的机制特点 一、以确保对于黄金价格机制的正确分析与把握为前提 二、对于黄金价格机制进行实时评估与预测调整，建立相应的机制来保证评估与预测调整结果的实时反馈，并建立投资决策调整机制 三、通过恰当的投资授权与信息传递机制，保证投资决策得到迅速有效的执行 精心整理专业资料，请放心下载 黄金投资的管理流程 1．投资管理的机构设置 2.投资的管理流程 ：（1）投资研究管理、（2）投资决策管理 、（3）投资执行 、（4）投资跟踪与调整 、（5）风险控制 精心整理专业资料，请放心下载 黄金投资中突发事件处理预案的拟定 突发事件是指在没有任何预期的情况下突然发生的事件。通常来说，与黄金投资相关的突发事件会引起全球金融投资市场包括黄金市场剧烈的波动，部分事件还会对国际地缘政治发展的节奏、旋律、性质和发展方向产生重大影响。 精心整理专业资料，请放心下载 一个案例：7?7伦敦爆炸案 2005年7月7日早上，伦敦多处地铁站和公共汽车发生了至少六次爆炸，造成了严重的伦敦普通市民伤亡，而公共交通系统也因此停顿。爆炸案发生后英国警方展开了大规模的搜救行动，而案发后有三个恐怖组织宣布对爆炸案负责。 精心整理专业资料，请放心下载 突发事件对黄金市场的影响 黄金市场在伦敦爆炸案发生后却出现了大涨的势头，国际现货黄金价格报425.8美元/盎司，较前一交易日上涨0.49%,此前金价一度突破429美元。而此前金价刚刚经历了近两周的连续下跌。 精心整理专业资料，请放心下载 7?7伦敦爆炸案的股票市场反应 英国股市也因爆炸事件一度暴跌。金融时报100指数一度下探到5022.5点，下跌约200点，该跌幅为2002年8月以来最大单日跌幅，吞没了此前的七连阳。不过，该指数在触及40日均线后开始反弹，仅用了1个多小时就反弹到5110点一线，跌幅缩小到2％附近。 精心整理专业资料，请放心下载 7?7伦敦爆炸案的原油市场反应 爆炸案发生后国际原油市场价格大幅下挫。纽约商业交易所(NYMEX)8月原油合约在北京时间7月7日17：00到达62.10美元纪录高点以后大幅回落。在18：35,该合约价格报57.20美元，较高点大幅下跌7.89％。之后，油价又迅速反弹，在21：48,报60.61美元。 精心整理专业资料，请放心下载 7?7伦敦爆炸案的货币市场反应 英镑汇率也因为爆炸案的发生出现了剧烈波动，英镑在爆炸案发生前因为获得奥运主办权得以支撑，但爆炸案发生后的情况是急流直下。英镑兑美元盘中一度下探至1.7412美元，纽约前一日尾盘为1.7557美元；英镑兑瑞士法郎下跌至2.2490瑞士法郎，前一日尾盘为2.2501瑞士法郎。 精心整理专业资料，请放心下载 突发事件对黄金投资的影响 突发事件发生时，往往会引起投资市场的剧烈波动和投资者的过度反应，这种过度反应可能会带来短期投资机会或投资风险。由于突发事件带来的黄金价格波动往往是在计划之外，并且由于发生较为迅速，在短期内可能难以采取相关措施应对，短期内带来风险的可能性更大，可能会造成投资收益率的意外波动，给