项目简介-光大信托.doc

光大信托-和润8号信托贷款集合资金信托计划 募集公告 一、信托计划要素 信托计划名称 光大信托-和润8号信托贷款集合资金信托计划 信托规模 信托计划规模为17.01亿元，信托计划分A、B两类受益权，其中A类受益权规模为6000万元，期限为不超过3年，用于直接向广州傲钜投资有限公司增资；B类受益权规模为16.41亿元，用于受让清远荣景持有的对时代傲钜的债权，B类受益权中优先级受益权规模为13.2亿元，可分期募集发行，每期期限不超过2年，劣后级规模为3.21亿元，可分期募集发行，每期期限不超过2年。 信托期限 信托计划期限不超过3年 募集方式 向社会合格投资者募集 信托资金用途 其中A类6000万元用于向广州市傲钜投资有限公司增资，B类16.41亿元受让清远市荣景投资有限公司对广州市傲钜投资有限公司的债权 还款来源 第一还款来源：清远荣景名下清远市时代倾城项目后期的销售回款； 第二还款来源：时代地产集团自有现金流； 第三还款来源：广州傲钜名下广州海珠区石岗路项目销售收入。 第四还款来源：土地抵押物变现收入 第五还款来源：广州傲钜股权变现收入 预期年化收益率 A类：不分档 9.5%； B1类：100万（含）至5000万元（不含）6.7%-6.9%/年； 5000万（含）至1亿，7.0%/年； 1亿元（含）至3亿元（不含）7.1%/年； 3亿元以上 协定； B2类：100万（含）至1亿元（不含）9.50%； 1亿元以上 协定。 收益支付期限 各期信托份额成立后第三十个工作日，每年3月20日，6月20日、9月20日，12月20日及信托终止日起十个工作日内支付信托收益。 增信保障措施 a、广州时代地产集团有限公司提供保证担保 b、时代傲钜剩余股权质押担保 c、土地抵押 抵押物在项目公司时代傲钜与后续房开贷银行签订相关贷款合同后放款前10个工作日，由我司释放抵押物给房开贷银行，我司变更成第二顺位抵押权人。 d、设置销售回款监管，融资人承诺项目销售后期产生的不低于20%的销售收入进入光大信托与监管行共同监管的银行监管账户,并且约定在项目可售货值与信托贷款本息余额低于1.2时，该比例提高至不低于50%。 e、光大信托作为广州傲钜的股东包括以下事项在内的股东会表决事项具有一票否决权，包括对外融资、对外担保、对外资产处置。 f、信托计划涉及所有合同办理强制执行公证。 g、评审外部会计事务所对信托计划所受让债权进行专项审计并出具《专项审计报告》 信托财产募集户 户 名：光大兴陇信托有限责任公司 开户行：光大银行兰州分行营业部 账 号：51820188000554492 募集期 2017年6月25日，至2017年7月25日。 受托人可根据推介情况调整募集期终止日期。 二、产品亮点 抵押物 抵押物位于广州市海珠区石岗路，一线城市核心区域 开发商实力 时代地产集团作为广州市本土的房地产开发龙头企业，是全国房地产开发35强。 风控完备 通过保证担保、抵押等风控措施，充分分散了项目本身的潜在风险。 三、投资理财产品风险与收益比较 品种 年利率或预期收益率（年） 100万本金年预计获利（元） 风险程度 三年期定期存款 2.75% 27,500.00 低 股票及股票型基金 波动大 不确定 高 光大信托-和润8号 6.7%~9.5% 67,000.00~95,000.00 较低 四、风险分析及管理安排 （一）风险分析 1.信用风险 信托成立后，不排除融资人到期无力还本付息或保证人未履行保证责任的，从而直接影响本信托向受益人分配的信托利益情况。 2、政策风险 信托期限内，国家的相关法律法规和税收政策的调整有可能会对融资方的经营运作产生影响，从而影响信托财产的安全性及收益。 3、市场风险 宏观经济的周期性波动及利率、汇率的变动等因素,将有可能对信托资金退出产生不利影响，导致信托财产遭受损失，从而影响本信托项下受益人可分配的信托利益。 （二）风险控制 1、信用风险的控制 若出现融资方及保证人违约（包括但不限于不按照约定的时间和金额还款或支付资金补足款），受托人将及时进行信息披露，并努力采取措施，包括但不限于催收、诉讼等方式，尽量防止或者减少对信托财产的损失。 2、政策法律风险的控制 受托人随时了解和掌握国家的法律政策变化措施以及市场变化走向，尽可能地降低法律与政策风险对本信托所带来的影响和损失。 3、市场风险的控制 受托人将严密监控市场利率和汇率的走势，密切关注市场行情和宏观经济的周期性波动，尽可能地降低市场风险对本信托所带来的影响和损失。 五、信托经理简介 2012年3月毕业于新加坡国立大学MBA专业，2016年7月加入光大兴陇信托有限责任公司，之前任职于建信信托有限责任公司。超过十年金融行业从业经验，及5年的信托行业经验。 六、签署信托文件所需材料 （一）自然