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湖北移动NGCRM营业员常用个人业务培训 学习目标 学习完本课程，您可以： 了解个人业务常用业务的UCD改造差异及带来的好处。 了解UCD改造后开户、产品变更等常用业务的操作方法。 新老系统差异 新系统包含了老系统的功能项，并且提供了更为简洁方便的操作。 在UCD改造方面的公共差异，例如： 界面颜色： 改造前为蓝色界面；改造后为浅灰色界面。 客户鉴权登录方式： 改造前，登录界面的身份验证界面，有“个人客户”和“集团客户”两个页签； 改造后，通过客户类型下拉列表框选择“个人客户”“集团客户”以及“家庭客户”。 概述 个人业务模块的典型业务包括： 开户 个人客户开户 产品恢复（即复机功能） 个人改资料 营销方案 个人营销方案受理（即促销奖励活动功能） 个人营销方案中断（即促销奖励活动终止功能） 个人过户 个人产品变更 个人销户 业务推荐 个人客户开户-UCD改造差异 个人客户开户-操作指导 操作步骤： 步骤一：根据客户提供的证件，在“证件类型”下拉列表框中选择对应类型，并在“证件号码”文本框输入对应的号码，单击“查询”。 若查询到客户信息，系统自动将客户信息显示在相应位置，并不允许修改。 若查不到客户信息， 在“基本信息”和“选填信息”页签录入除证件类型及号码之外所需设置的客户资料。 个人客户开户-操作指导 个人客户开户-操作指导 个人客户开户-操作指导 步骤四：单击 “选择增值产品”，在弹出的对话框中选择增值产品。 个人客户开户-操作指导 个人客户开户-操作指导 个人客户开户-操作指导 个人客户开户-操作指导 在此根据客户需求选择操作： 单击“确定”，系统返回业务受理主界面。 单击“新客户”，系统返回“身份验证”窗口，继续为下一客户受理当前业务。 单击“打印免填单”，系统开始打印免填单，打印完毕后，返回“操作成功”页面。 单击“不打印免填单”，系统返回“操作成功”界面。 产品恢复（复机）- UCD改造差异 产品恢复-操作指导 改资料-UCD改造差异 菜单路径：菜单 个人业务 本地业务变更 改资料操作步骤：步骤一：根据菜单路径，打开此页面。 步骤四：设置帐户信息，单击 “ ”按钮，在弹出的“帐户信息”页面中可以修改客户的帐户信息。 个人营销方案受理（促销奖励活动）- UCD改造差异 个人营销方案受理-操作指导 个人营销方案受理-操作指导 个人营销方案中断-操作指导 过户-UCD改造差异 过户-操作指导 过户-操作指导 过户-操作指导 过户-操作指导 过户-操作指导 过户-操作指导 个人产品变更-UCD改造差异 个人产品变更-操作指导 个人产品变更-操作指导 个人产品变更-操作指导 个人产品变更-操作指导 步骤三：单击“下一步”。系统弹出所订购的产品的确认对话框。 个人销户-UCD改造差异 个人销户-操作指导 业务推荐-UCD改造差异 业务推荐-操作指导 操作步骤： 菜单路径： 菜单 个人业务 本地业务变更 过户 步骤一：根据菜单路径，打开此业务页面，系统显示过户页面。 对客户资料进行了分类，分基本信息和选填信息两类。 将原来的受理过户业务操作，集中到一个页面完成，简化步骤，提高了工作效率。 帐户信息单独设置，便于集中管理。 步骤二：设置过户后客户资料信息。根据过户后的目标客户是老客户还是新客户，选择不同操作。 过户给新客户 选中“过户给新客户”前的单选按钮（默认选中）在 “基本信息”和“选填信息”页签中直接填写过户目标客户的资料信息即可。 过户给老客户 选中“过户给老客户”前的单选按钮，系统显示查询老客户信息页签。 选择证件类型并输入对应的证件号码，单击“确定”。系统查询出老客户的基本信息并将信息填入“基本信息”、“选填信息”页签的相关位置参数中，且为灰色不可编辑状态。 查询老客户信息的条件。 步骤三：设置担保人信息。 单击“担保人” 按钮，在弹出的页面中输入担保人的姓名、证件号码、联系方式等基本信息。 选择老客户担保：选中“老客户担保”前的复选框， 在弹出对话框中输入该客户证件信息进行查询，其查询结果信息显示为灰色，且不可编辑。 选择新客户担保：在弹出对话框中，输入担保人姓名、联系方式等基本信息。 步骤四：设置使用者信息。 单击 “创建使用者”按钮，在弹出的页面中输入使用者的姓名、联系方式、证件号码等相应的信息，单击“确认”即可保存并返回过户主界面。 步骤五：设置帐户信息。 在帐户信息页签中，单击“定制个人帐户”，在弹出的对话框中定制付费帐户。在对话框中，选择“新建帐户”，输入“帐户名称”、“余额提醒”及发票邮寄等信息。 步骤六：根据需要，在经办人页签中输入相关信息。 步骤七：在费用列表页签中，单击“算费”。系统自动计算办理