上市公司再融资条件.pptVIP

联系客户注意事项 1、注意信息保密 上市公司信息披露有严格的程序和监管要求，与客户沟通时得到的相关信息在上市公司未公开披露之前均属于保密信息，需严格履行保密义务。 2、与客户沟通技巧 与客户沟通时，可以把握二点：市场低迷时，往往是锁定价格，通过较低价格锁定确保发行成功的有利时期；市场高涨时，往往是获得较高询价，发行顺利完成的有利时期。 3、费用报价 承销费：承销金额3%左右；保荐费：200万到300万。按行业惯例，保荐承销费用底线不低于1500万。 * * * 长城证券 长城证券 上市公司再融资条件 长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 机 密 二零一一年三月 目 录 一、上市公司再融资方式概述 二、上市公司再融资品种对比分析 三、上市公司再融资业务流程 四、证监会审核再融资重点关注问题 五、上市公司再融资潜质判断标准 六、联系客户注意事项 一、上市公司再融资方式概述 上市公司通过资本市场再融资的基本类型为股权融资与债权融资。 再融资方式概况（一） 上 市 公 司 股权融资 债权融资 公开增发 定向增发 公司债券 可转债 分离交易可转债 配股 短期融资券 股权融资中，配股是我国传统的再融资方式，由于融资效率有限，如今在再融资市场所占比重较小；增发是国际上通行的再融资方式，市场化程度较高，通过一系列试点和推广后，现