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2013 中国私人财富报告 中国私人银行业：根深叶茂 目录 前言：源浚者流长，根深者叶茂 3 致谢 5 第一章 2013 年中国私人财富市场概览和走势 6  中国私人财富市场稳健发展，潜力可观 7  2011-2012 年中国私人财富市场回顾与 2013 年展望 10  中国高净值人群地域分布 13 丏题一：高净值人群地域集中度进一步下降：中西部内陆地区增速领跑 全国，环渤海区域继续保持强劲势头 15 第二章 中国高净值人群投资行为、人群细分和财富管理机构的选择 18  中国高净值人群对政治经济大环境的关注度普遍升高，投资热情稳中有升 19  “财富保障”成为首要财富目标，“财富传承”需求进一步显现 22 丏题二： “财富保障”的重要性迅速提升 ，取代“创造更多财富”成为 首要财富目标 23 丏题三： “财富传承”需求进一步显现，高净值人群更重视为家族财富的 长久繁荣进行中长期规划 27  中国高净值人群投资心态更为成熟、稳健，跨境多元化配置需求日益显著 32 丏题四：在新一轮调控下，高净值人群对房地产投资观望心理增强，多数 不急于减持，投资热情明显下降40 丏题五：随着资本全球化时代到来，高净值人群跨境多元化配置需求日益 显著41  高净值人群包含六大细分群体，仍以企业主为主，丐企业主群体内部需求 进一步分化46  高净值人群与财富管理机构的信任合作关系深化，受访高净值人群对 私人银行服务的依赖度进一步增加 48 1 第三章 中国私人银行业竞争态势 52  境内财富管理市场竞争格局逐步深化，境外财富管理市场成为境内市场的 重要延伸 53  在境内财富管理市场，中资银行经过多年的市场开拓与培育，保持并强化了 竞争优势 54  境外财富管理市场的重要性逐渐彰显，高净值人群青睐具有较强跨境资产 配置能力和丏业优势的私人银行服务 56 第四章 对中国私人银行业的重要启示 59  随着财富管理市场的发展，高净值人群在投资理财方面的需求逐步复杂化， 中长期理财规划意识增强 60  财富管理市场竞争逐步深化，要求各家私人银行精耕细作，实现“根深者 叶茂” 60  中资私人银行应把握中国高净值人群日益增长的跨境多元化配置需求，发展 契合自身需要的模式，加快海外战略布局 62 附录：研究方法 64 版权声明 68 2 前言：源浚者流长，根深者叶茂 2009 年，招商银行携手管理咨询公司贝恩公司（Bain Company）联合发布了《2009 中 国私人财富报告》，填补了国内外对中国私人财富市场综合研究的空白。该报告首次采用严谨 的统计学模型对中国私人财富市场进行了测算，并开创性地利用招商银行私人银行的客户资源 对中国高净值人士的投资态度和行为特点进行了研究。2011 年，招商银行再度携手贝恩公司 对中国私人财富市场进行持续追踪。经过近两年的发展，中国高净值人士的投资理念愈发成 熟，风险偏好愈加稳健，