公司业务资料整理与档案管理办法.docVIP

公司业务资料整理与档案管理办法 为规范、科学、有序管理好业务处理过程中形成的各种业务资料，根据总公司业务资料管理相关精神，结合我省实际，特制定《公司业务资料整理与档案管理办法》（以下简称“本办法”）。 第一章 统一领导、分级管理 第一条 总公司业务管理部、客户服务部是公司业务档案的管理部门，集中规划、组织、指导公司的业务资料管理。 省公司业管客服部负责业务资料管理办法的组织实施，负责全省系统投保资料和理赔资料的集中保管和归档。 各中心支公司具体实施业务资料管理办法，按规定整理、装订、移交投保资料和理赔资料，定期整理、装订、归档保全资料。 第二条 上级档案管理部门要对下级档案管理部门的业务档案管理工作进行指导、监督和检查。 第二章 业务资料分类与范围 第三条 根据业务资料的形成特点和其作用，将业务资料分成承保资料、保全资料、理赔资料、问题件资料、回执资料共五类。 承保资料是投保单及其相关文件，包括已承保和要约撤销未承保的投保资料。 保全资料是在对已生效的保险合同进行的变更、生存给付、保单贷款等一系列服务过程中所形成的相关文件。 理赔资料是理赔及调查过程中形成的相关文件。 问题件资料是客户在承保、保全及理赔过程中,公司给客户发出的函件及客户回复等相关资料。 回执资料是客户签收保险单的回执（包括收回的客户联暂收据）。 第三章 业务资料整理与装订 第四条 业务资料整理 （一）