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某安防公司 火凤凰客户关系管理软件 项目文件 之 调研总结 深圳市震华信息技术有限公司 2008.02.19 调研总结 I. 项目概要 客户名称/项目名称 某安防公司 火凤凰CRM项目 交流日期 2008- 客户方成员 李先生 咨询方成员 杨峰 地 点 第几次 1 项目经理 杨峰 总结日期 2008- II. 本次主要交流内容 主要内容 主要需求： 本次和李先生对项目的需求进行了详细的交流和对火凤凰产品做了相应的 主要需求： 1、关注评估。通过销售订单的次数、金额、回款对客户进行评估；通过日常联系客户的次数、方式、和联系的内容以及销售额、回款，对业务人员进行评估；通过售后服务的的次数、方式、解决情况对售后技术人员进行评估；通过返修产品的次数、产品数量、返修情况对供应商进行评估。 2、需要了解各个部门的日常工作情况，希望通过报表，直观的显示出相应的信息。 3、在一定时期内（时期可以自己进行调整），可以查询到一共有多少个维修件，都是哪此供应商提供的，同一种产品在一定时间的返修次数，依据此数据评估供应商。 4、需要组装功能，采购后的物料可以通过组装功能生产出成品，同时减去库存。 5、售后的费用需要以报表方式体现。 6、业务人员在导航部分可以看到自己的应收款提醒，销售经理可看到下属的应收款。 7、同一个客户在一段时期内维修了多少次，需要提供相应的报表。 8、需要了解到维修件的目前的状态，是在借出、还是已归还，还是返修中。 9、服务需要较明细的报表 11、在客户评估里，可以评估项目的整体过程，从接触客户到成交，到交付的整个过程，可以自定义阶段，如设备安装、试运行、培训等。 12、按部门统计回款额、销售额 13、在实收帐款中加入期票，即不是当时即付的付款票据 14、在应收帐款中加入过期多少天、收款日期，收款日期＝销售单中的销售日期+付款方式中的时期，可按收款日期计算回款， 15、需备货与开工时，可将消息发至新闻通告 16、希望在相应的报表中加入合计 其他需求 1、管理客户资源，可以对客户进行自定义的分类、检索、编辑，支持多联系人与联系方式，联系人的联系方式可以自定义。客户资料可按权限分配、转移。可实现层次型的管理。 2、日常联系可自定义分类，做出记录。可做出下一次联系的提醒。 3、需要费用管理模块，费用可以自定义类型，可以关联到某一个客户，某一个销售单。 4、需要完整的采购流程，包括询价、采购、入库、付款各个部分。 5、需要完整的销售流程，包括报价、销售、发货通知单、出库、收款各个部分。 6、员工工作计划与总结。员工可做出周（月）（年）计划与总结，管理人员可以对此进行审批。 7、权限。分为模块权限与资料权限，管理人员可对业务人员的权限做作限定，对客户资料进行分配、转移、共享等操作。 咨询方建议 为了解决企业的快速发展引发的管理问题，解决资金流、物流、以及销售团队管理、销售过程监督、客户资源管理的问题，让信息传递的更及时，这就需要一个业务平台来支持。利用信息化管理工具来提高管理水平、简化工作流程，规范销售环节，从而带动公司更稳健的发展。 III.下一步工作 咨询方下一步工作 1、对客户方的项目进行内部的讨论、评估。 完成日期 2008- 2、作出报价单。 完成日期 2008- 3、 完成日期 4、 完成日期 客户方下一步工作 1、对调查表进行确认 预计日期 2008- 2、查收报价单 预计日期 2008- 3、 预计日期 4、 预计日期