奇瑞淮北矿权收购夹层结构化融资项目简介资料精.pdfVIP

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2019-06-09 发布于湖北
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奇瑞淮北矿权收购夹层结构化融资项目简介资料精.pdf

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奇瑞淮北矿权收购夹层结构化融资项目简介资料精

奇瑞·淮北矿权收购夹层结构化融资项目简介二○一三年十二月目录第一章交易及产品概况 2 第二章投资价值分析 17 第三章奇瑞控股及其信用风险分析 29 第四章淮北矿业集团及其信用风险分析 59 第五章交易标的及其价值分析 69 第六章质押物分析 75 附录金石投资（管理人母公司）简介 79 1 目录第一章交易及产品概况 1.1 主要参与方 1.2 交易结构图 1.3 产品要素 1.4 现金流分配顺序 1.5 风险及控制措施 2 第一章交易及产品概况 1.1 主要参与方中信证券/销售推广机构中信证券股份有限公司中信金石基金管理有限公司，系中信证券下属金石投资有限公司的全金石基金/管理人/普通合伙人（GP ）资子公司有限合伙企业/合伙企业【】有限合伙企业（暂定名）有限合伙人（LP）合格机构或个人投资者奇瑞控股/保证人/劣后级投资人奇瑞控股有限公司奇瑞汽车/奇瑞股份奇瑞汽车股份有限公司淮北矿业集团淮北矿业（集团）有限责任公司淮北矿业股份淮北矿业股份有限公司淮北矿业投资/持股平台公司淮北矿业集团投资有限公司成达矿业/项目公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司中航信托/受托机构中航信托股份有限公司国枫凯文/法律顾问北京国枫凯文律师事务所华普天健/审计机构华普天健会计师事务所天健兴业/资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司 3 第一章交易及产品概况 1.2 交易结构图劣后级投资人：其他优先级合格奇瑞控股投资者第一期劣后级：3.61亿后