xxxx年宁波新新交通投资控股有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券 （简称“12 甬交投债”）。 （二）发行总额：8 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期 内前7年票面年利率为6.40%，由Shibor基准利率加上基本利差2.00% 确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate， 简称Shibor ）的算术平均数4.40% （四舍五入保留两位小数），在债 券存续期内前7 年固定不变。在本期债券存续期限的第7 年末，发行 人可选择上调票面利率 0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率 为债券存续期前7 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第7年末上调本期债券后3年的票面利率，调整幅度为0至100 个基点（含本数）。 2012 年宁波交通投资控股有限公司公司债券募集说明书 （五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将分别于本期债券 第7个计息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告。 （六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人，或选择继续持有本期债券。 （七）投资者回售登记期：自发行人刊登上调票面利率公告日起 5个工作日为投资者回售登记期。投资者选择将持有的本期债券全部 或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记；若投资 者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后 即视为投资者已经行使回售权，并不可撤销。 （八）债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的通过上海证 券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司托管记载；投资 者认购的通过承销团成员设臵的发行网点公开发行的债券在中央国 债登记公司登记托管。 （九）发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设臵的发行 网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构 投资者协议发行两种方式。在承销团成员设