某公司独立财务顾问报告书.docVIP

附录三 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 报告摘要：本报告依据XX集团公司1999年12月31日 致华融资产管理公司及XX集团公司管理当局： 敬启者： 岳华会计师事务所（以下简称我们）荣幸地接受中国华融资产管理公司（以下简称贵公司）及XX集团公司的委托，于2000年4月 1999年11 月16 日，由贵公司牵头，贵公司及中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、（以下分别简称“贵公司”、“信达”、“东方”）与XX集团公司签定了《债权转股权框架协议》，债权转股权总金额为万元。之后，双方协议增至万元，其中贵公司债权转股权金额为500,000万元，信达债权转股权金额为146,340万元（债权转股权金额统计已将原国家开发银行对XX集团公司的债权并入中国信达资产管理公司），东方债权转股权金额为74,880万元。XX集团公司拟以净资产万元与资产管理公司所持转股债权721,220万元,共同出资组建鞍山新钢铁有限责任公司（以下简称“新钢铁”）,新钢铁计划股本总额为万元。其计划股本结构为：XX集团公司持股比例为[50.48%]；华融持股比例为[34.33%]；信达持股比例为[10.05%]；东方持股比例为[5.14%]。资产管理公司阶段性持股时间为9年，债转股后，从第 本独立财务顾问报告基于以下基础： 本顾问报告是依据XX集团公司1999年12月 本顾问报告中所涉及的XX集团公