云南合和（集团）股份有限公司2018年面向合格投资者公开.PDFVIP

债券简称：18 合和 01 债券代码：112664.SZ 债券简称：18 合和 02 债券代码：112694.SZ 云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 大同证券有限责任公司 （大同市城区迎宾街15 号桐城中央 21 层） 2018 年 7 月 1    重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》及其他相关信息披露文件以及云南合和（集团）股份有限公司（以 下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由债券受托管理人大同证券 有限责任公司（以下简称“大同证券”或“债券受托管理人”）编制。大同证券 编制本报告的内容与信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为大同证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经大同证券书面许可，不得将本报告用作其他 任何用途。 1    一、债券基本情况 （一）18 合和 01 1、债券名称：云南合和（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期），债券简称：“18 合和 01”，代码“112664”。 2、发行总额：本期债券的发行总额为 8 亿元。 3、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 4 、债券利率：本期债券票面利率 5.30%，在本期债券存续期内前 3 年固 定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售 部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。 5、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次， 最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关 规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规 定办理。 6、起息日：2018 年 3 月 22 日。 7、付息日：2019 年至 2023 年每年的 3 月 22 日为上一年度的付息日。如 债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年 每年的 3 月 22 日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计利息。 8、本金兑付日：本期债券的本金兑付日为 2023 年的 3 月 22 日。如债券 持有人行使回售选择权，则其回售