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金融分析师工作总结 篇一：20XX年金融工作总结　　20XX银行年工作总结及下一年工作计划　　9银行20XX年工作总结及下一年工作计划　　在资本充足率、利率市场化和金融脱媒的大背景下，商业银行发展零售业务已经不再是“喊口号”，各行已经纷纷将“调结构”付诸行动，零售业务的发展速度和比重不断提高。而20XX年对于银联信零售银行部来说，也是调整年。在符总的重视下，各产品经理分析了客户需求，梳理了产品体系，同时也加强了与营销的互动，并通过向客户寄送《零售银行产品白皮书》等形式，零售银行部在公司内部的“声音”加强，在客户中的影响力也不断扩大。　　一、20XX年工作总结　　在领导的指导下，今年本人在履行产品经理职责方面，取得了巨大的进步，下面主要从产品督导、营销与市场推广、客户需求定位和团队建设四个方面，进行了总结：　　四大方面　　工作归纳　　产品督导方面　　制定个贷和零售银行产品体系，制定最新产品推荐表；　　上线了新产品《小微金融资讯》《零售银行专题》，已实现了多份销售，并为下一年打下了基础；　　指导分析师写作，全面监控产品质量，无客户投诉事件；　　与数据部和技术部积极沟通，目前综合处理系统中已有个贷相关数据　　营销与市场推广　　对新产品制作营销方案，对客户经理培训；　　及时更新样本、产品介绍、征订通知等；　　加强主动与营销总监及客户经理的沟通；　　通过撰写银行界、回答记者问题等方式，宣传产品　　客户需求定位　　加大了与客户的主动沟通，如民生总行的个性化；　　及时拜访客户，了解客户需求，向客户推荐相关报告，根据客户需求提出个性化报告，或者对相关产品进行改造和完善；　　统计所负责客户的反馈信息，并进行归纳总结；　　团队管理　　了解团队分析师各自优势及缺点，并适当鼓励和及时指导；　　多与分析师沟通，将公司政策和客户需求及时反馈给分析师　　通过以上的种种努力，20XX年本人所负责产品产值**万左右，与去年末相比增长40%，完成了年初制定的目标。具体情况如下：　　产品　　负责产品　　一季度　　二季度　　三季度　　四季度　　合计　　1　　个人信贷业务月报　　2　　个贷业务年报　　3　　零售银行同业监测周报　　4　　零售银行同业监测月报　　5　　小微金融资讯　　下线产品　　银行零售业务月度观察　　个性化再销售　　零售银行专题研究　　零售银行同业数据比较　　零售银行年报　　商业银行竞争力评价报告　　其他　　个性化项目　　合计　　亮点：　　第一个亮点是个性化项目取得较大进步，全年共到款**万元，不管是对产品经理还是对分析师来说，均具有重大意义。　　第二个亮点是个贷月报优势依然保持，贡献了**%的业绩。　　第三个亮点是注重个性化的再销售，比如**银行总行零售银行部的个性化，通过对产品的再组合与整理，及时出台征订通知，加大与营销的沟通，实现了产品价值的最大化，共创造了**万的业绩。　　问题：　　《零售银行同业监测月报》仅实现了销售一份，分析原因还是月报与周报的定位差异性不大　　《小微金融资讯》季度出刊，时间间隔较长　　二、20XX年工作计划　　对于我个人而言，真是感叹岁月如梭，转眼到公司已经三年，作为我来北京后的第一份工作，又赶上公司实行新的产品经理制度，我有幸成为个贷产品经理，本人很珍惜这个机会，时刻以实现客户价值和提升自我素质为工作理念，认真履行产品经理的工作职责。未来，我相信通过银联信的工作平台，在不断实现客户价值的过程中，也能实现自我价值。下一年的工作计划：　　20XX年，希望能稳定保持目前的工作团队，继续不断改善产品，加强与营销客户经理、客户的沟通，敢于尝试做个性化报告，使我们的产品销售更上一层楼，业绩提升30%以上。同时，还要多向公司优秀的、有经验的同事学习，珍惜公司的培训机会，使得自身及分析师的职业素质不断提高。　　（一）产品方面　　常规性产品也不是一成不变的，要积极调整以适应客户需求和形势变化。20XX年计划调整产品包括（1）零售月报——产品需重新定位，调整报告框架，可以通过与客户经理沟通，和客户需求调查来实现；（2）《小微金融资讯》——由季度出刊改为月度出刊 保证重点产品质量：包括《个人信贷业务月报》，《零售银行专题》　　（二）数据库方面　　零售银行业务信息的抓取：个人理财、银行卡、电子银行、零售银行均有监测类周报，可以通过技术的主动抓取，减少重复劳动和人力成本。　　目前公司数据库中已有个贷相关数据和存款数据。　　分析师管理　　加强对分析师的管理，要求分析师写月度工作总结9篇二：20XX年一季度工作总结20XX年一季度营业部　　门柜工作总结　　一、各项指标完成情况　　1.存款情况：20XX年一季