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“XX股份股权投资计划”简介 目录 第二章 交易亮点 第三章 目标公司 第一章 交易结构 第四章 交易对手 第五章 交易要点 项目简介 XX股份有限公司（下称”XX股份“）为落实国家”一带一路“发展战略，拟与保险资金开展战略合作，中国保险投资基金下称”中保投”拟发起设立“中保投-XX股权投资计划”，规模280-400亿。 本股权投资计划以受托管理人中保投作为名义股东成为目标公司的特定股东，对目标公司XX股份出资280-400亿元人民币，股权投资计划募集金额也为280-400亿元人民币。 目标公司为XX股份、交易对手为XX集团（外部均AAA） 中保投资有限责任公司（下称“中保投”）作为受托管理人 【招商银行股份有限公司】作为托管人 【北京市康达律师事务所】作为独立监督人 实缴出资到位：2015年12月【18】日前 交易方案 参与各方 项目 关键时间点 股权投资计划交易架构 回购主体：指在符合中国法律规定的前提下，XX股份、XX集团或XX集团指定的其他主体。 目录 第二章 交易亮点 第三章 目标公司 第一章 交易结构 第四章 交易对手 第五章 交易要点 保险资金积极响应并践行国家“一带一路”战略 轮船股份是国家“一带一路”战略的先行者； 轮船股份是产业转型升级展露的探索者； 轮船股份是国家能源运输安全的贡献者； 轮船股份是多产业协同，实业与金融均衡发展的实践者； 中国保险投资基金的两大定位： 一是作为直接投资基金，对接国家经济战略、混合所有制改革等产生的市场需求； 二是作为母基金，对接国内外各类投资基金，主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等建设，以及“一带一路”建设和国际产能合作重大项目等。 中保投第一单，交易灵活，保险资金保值增值可期 未来5年规划期内，目标公司预计将继续保持稳健增长。其中，2015年营业收入606亿元，预计到2020年将在今年的基础上实现翻番，达到1290亿元，5年复合增长率16%。主要得益于招商国际港口化项目效益逐步体现、招商轮船船对规模扩大油运业务增长、金融创新背景下效益稳步增长等。 强制付息安排：通过强制付息及利率调升机制的安排，保障了收益的稳定性； 退出方式多样：股权投资计划在第5年拥有转为普通的机会，分享目标公司利润，未转股部分仍有机会享有特定股息，并于5年末，6年末将股权转让给回购主体，7年末特定股权全部退出。 XX集团目前为目标公司100%控股的母公司，未来仍为目标公司的控股股东，股权投资计划的退出渠道主要由XX集团或其其指定的第三方回购股份，XX集团为国资委直管的央企公司，拥有AAA信用级别，提高了对保险资金的保障。 1.目标公司潜力巨大，资产具有良好增值前景 2.强制付息安排，退出方式多样，XX集团的参与提高了对保险资金的保障 本计划为中保投成立后发行的首单投资计划，交易对手拥有外部AAA信用评级，保障度高 拟投资“一带一路”储备项目列表（上） 编号 项目名称 项目内容及意义 1 环渤海项目 在中国北方沿海及一带一路起点布局重要港口 2 长三角项目 利用地方国企改革机遇,收购重要港口股权 3 珠三角项目 在中国华南沿海沿江,投资港口,巩固港口业务的份额,分享一带一路的战略发展机会 4 收购MTL深西港口资产 进一步建设深圳母港,分享一带一路的战略发展机会 5 妈湾智慧港 进一步建设深圳母港,确立港口核心竞争力,扩大业务收益,分享一带一路的战略发展机会 6 土耳其项目 收购一带一路沿线新兴经济体港口,分享一带一路的战略发展机会 7 欧洲项目 收购欧洲成熟港口,打通一带一路经济带 8 收购深圳某大厦 集中完善港口管理各项功能,进一步打造深圳母港,提供对其他港口支持 9 收购前海湾置 借助自贸区,一带一路,发展综合物流业务 10 油港等回报稳定的项目 延伸能源运输产业链,掌握一带一路能源运输战略资源,获得相关多种收益 11 VLCC油轮船队扩建项目 建造15艘VLCC,继续为中国及一带一路沿线的发展提供能源保障 资料来源：XX股份 拟投资“一带一路”储备项目列表（下） 编号 项目名称 项目内容及意义 12 收购国内油轮运输企业 借助国资改革机遇,收购了油轮运输企业,增加国油国运输市场份额 13 招商轮船大灵便型散货船项目 建造12艘大灵便型散货船,继续为中国及一带一路沿线的发展提供资源保障 14 CLNG：亚马尔项目 增资CLNG,参与俄罗斯亚马尔 LNG运输项目,继续为中国及一带一路沿线的发展提供能源保障 15 投资VLOC项目 建造10艘40万吨级VLOC及购买4艘二手VLOC,,继续为中国及一带一路沿线的发展提供资源保障 16 收购VLOC项目股权 进一步加强实力,整合管理资源,增加效益 17