中国OEM自动化行业竞争格局分析汇总.docVIP

2016年中国OEM自动化行业竞争格局分析 OEM 自动化市场主要产品分析 ? ??1、 PLC 行业现状、市场容量和竞争格局 ? ??（ 1）行业现状 ? ??PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文缩写， 即可编程逻辑控制器，是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。 PLC 的硬件结构与微型计算机基本相同，由电源、CPU、存储器、 I/O、功能模块、通信模块等构成。从 1969 年美国研制成世界第一台 PLC 至今，在技术、市场和应用领域虽然都发生巨大变化，但 PLC 一直被公认为现代工业自动化三大支柱之一，产量、销量和用量均居各种工业控制装置榜首。行业内多根据 I/O 点数来进行分类。一般而言， I/O 点数越多，控制关系越复杂，要求的程序存储器容量也越大， PLC 的指令及其他功能也较多，能够适应大型、复杂的控制任务。 PLC 按 I/O 点数分类方法如下表： ? ??注：上述分类只是较常见的划分方法，不同的研究机构和企业可能有不同的分类PLC 上世纪 70 年代后期进入我国，应用增长十分迅速。最初是从成套设备引进应用，当时由于 PLC 价格昂贵，主要用于冶金、电力、自动化生产线等大的设备和系统。在引进国外 PLC 产品的过程中，我国不断消化、吸收关键技术，虽然绝大部分市场份额仍被国外品牌占有，但一批国产厂商已成长起来，如和利时、信捷电气等。目前主要集中在 OEM 市场，以中小型 PLC 为主，凭借较好的性价比赢得市场份额。 ? ??（ 2）市场容量 ? ??据统计， 2009 年受金融危机影响，国内 PLC 市场（含 DIO）首次出现下滑，规模降至 50 亿元。随后受“四万亿”投资刺激， 2010 年和 2011年我国 PLC 市场出现大幅增长，市场一片繁荣，部分厂商产品出现供不应求。 ? ??2010 年我国 PLC 市场规模 75 亿元，同比增长 50.0%； 2011 年达到 88 亿元，同比增长 17.3%，年均增长 33.67%。经历了两年快速增长之后， 2011 年下半年我国 PLC 市场开始进入调整期， 2012 年市场销售量与上年基本持平，但由于价格下跌导致销售额缩减至 76 亿元，较上年下滑 13.6%，其中 OEM 市场销售额减至 41.71 亿元，同比下滑 13.42%。下滑原因主要是国际需求萎缩、国内需求不振，国内由于连续加息导致的银根紧缩、原料人工能源等生产成本上升以及汇率波动，使 OEM 客户机械制造利润率降低，导致企业生产设备升级改造计划搁置， PLC 采购意愿下降，但食品机械、包装机械、交通行业、医疗设备等关系民生的行业仍持续增长。 2013 年，随着中国经济缓慢复苏， PLC下游市场需求逐步回暖，全年实现 78 亿元销售额（含 DIO），同比小幅增长2.6%，其中 OEM 市场增长 3.3%，主要得益于与民生相关的食品机械、包装机械、电梯及电子制造设备行业需求的稳定增长。据中国工控网统计，受中国经济增速放缓的影响， 2014 年度国内 PLC 市场规模为 76.2 亿元（含 DIO），同比小幅下滑 2.3%，预计未来 5 年将保持 2%-3%的平稳增长。 中国 PLC 市场规模（含 DIO，单位：百万元）及增长率 来源：公开资料整理 ? ??（ 3）应用行业分布 ? ??除 DIO 以外， PLC 的应用行业大致可以分为项目型市场和 OEM 市场，其中各市场的主要行业应用如下表： 市场类型 行业 应用环节 汽车 汽车行业的冲压、 焊接、 总装和涂装 （喷漆）环节需要大量的 PLC，主要使用大型 PLC 冶金项目型市场市政 在冶金行业 PLC 是主流控制器，主要应用于采选矿、烧结、高炉、转炉、连铸、轧钢。大型 PLC 应用于轧机的控制，小型 PLC 应用于加热炉、钢铁轧延设备及其他电气控制系统。 - 在市政行业 PLC 是主流控制器，主要使用大中型 PLC，小型 PLC主要应用于供水系统 - 纺织机械 纺织机械行业 PLC 主要应用于生产流水线及纺织机械本身的设备控制，主要使用小型 PLC 包装机械?OEM 市场?机床工具 包装机械行业 PLC 主要应用于包装机械本身的设备控制， PLC 是主流控制器，主要使用小型 PLC - 机床工具行业 PLC 主要应用于主轴单元的控制， 实现调速、 调向、停止、准停及刀具的控制，并控制其他外部开关、输出信号等 - ? ??据统计， 2009 年受金融危机影响，国内 PLC 市场（含 DIO）首次出现下滑，规模降至 50 亿元。随后受“四万亿”投资刺激， 2010