年度第一资料节短节融资券法律意见书.pdfVIP

国浩律师（杭州）事务所 关 于 天能电池集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券注册发行 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 香港 巴黎 地址：杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼 邮编：310007 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@ 网址： 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 目 录 第一部分 引 言 2 一、 本所及签字律师简介 2 二、 出具法律意见的工作过程3 三、 本所律师的声明 4 第二部分 正 文 4 一、 发行主体 5 二、 本次发行程序 13 三、 本次发行的承销商 14 四、 本次发行文件 14 五、 本次发行重大法律事项 20 六、 本次发行潜在法律风险 22 七、 结论意见 26 第三部分 结 尾 27   法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 天能电池集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券注册发行的法律意见书 致：天能电池集团有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所” ）受天能电池集团有限公司（以 下简称“天能电池集团”或“发行人” ）的委托，担任天能电池集团 2012 年度第一 期短期融资券注册发行（以下简称“本次发行” ）的特聘专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中华人民共和国中国人 民银行法》（以下简称“ 《银行法》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》（以下简称“ 《管理办法》” ）、《银行间债券市场非金融企业短期融 资券业务指引》（以下简称“ 《业务指引》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具中介服务规则》（以下简称“ 《中介服务规则》” ）、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“ 《信息披露规则》” ）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“ 《募集说明书 指引》” ）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 第一部分 引 言 一、本所及签字律师简介 本所是 2001 年经浙江省司法厅核准成立的合伙制律师事务所，注册地址为 浙江省杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼（空勤杭州疗养院内），主要业务范围包括： 证券、公司投资、企业并购、基础设施建设、诉讼和仲裁等法律服务。 本次发行法律意见书的签字律师为沈田丰律师和胡小明律师。