CFP课件参考资料9林天赐理财规划报告书DOC.docVIP

全方位理财规划报告书 客户: 林天赐 规划师: 费礼才 完成日期: 200 服务公司: 向荣理财规划顾问公司 声明 尊敬的 林天赐 客户: 非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明: 1.本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。 2.本理财规划报告书是在您提供的资料基础上，基于通常可接受的假设、合理的估计。综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的。 3. 本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形式，以上内容都有可能发生变化。建议您定期评估自己的目标和计划，特别是在人生阶段发生较大变化的时候，如家庭结构转变或更换工作等。 4.专业胜任说明:本公司资深金融理财师费礼才先生为您制作此份理财规划报告书，其经验背景介绍如下: 1) 学历背景:北京大学经济学系毕业，中国人民银行研究生院金融专业硕士 2) 专业认证:2007年中国金融理财标准委员会认证国际金融理财师CFP 3) 工作经验: 中国工商银行个人理财中心金融理财师3年，向荣理财规划顾问公司资深金融理财师2年 4) 专长: 投资规划、保险规划、全方位理财规划 5.保密条款:本规划报告书将由金融理财师直接交与客户，充分沟通