U9操作指引完整版.doc

U9 操作指引 销售管理部份 料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员 客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要） 下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程） 操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核 标准收货—批量生单—提交—审核 退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核 采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程 采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核 采购管理部份： 料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性 查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核 为可改，收货原则要填 供应商：付款条件，付款币种，收货原则 ，立账条件 下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认 采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核 采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO 采购订单—提交—审核 标准收货—批量生单—进入检验流程。 采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核 生产管理部份： 料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置 1、生产订单下达 新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间 2、齐套分析 指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析 3、生产订单开工 开工：开工——开工数量——开工 反开工：开工——开工历史——反开工 4、生产订单领料与退料 领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认 退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认 生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料 5、生产订单完工 后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库） 6、返工生产订单 生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。根据返工数量自动生成返工生产订单（注意手工维护备料，已发料数量自动带过来）；不即时产生返工生产订单，在原单上继续生产。 手工录入返工生产订单。（注意手工维护备料） 7、生产订单挪料 已开工的生产订单从其他已领料的生产订单中挪料过来。 生产订单——备料——挪料——选择料品——挪料量——备料选择 挪料自动生成领料单和退料单 8、报表：生产订单日报、生产订单完工状况表 9、生产改制. 生产订单的制是针对工序，只有原订单有进行实际车间生产时即有工序转移发生才能做生产订单的改制，改制数量小于原单数量； 具体流程：生产管理－生产订单－生产订单改制----选择要改制的生产订单----输入改制选项包括：料号.版本、生产数量、生产目的、BOM有效日期、工艺版本、工艺有效日期----点击“改制”。 对于还没开始的生产工序部份如果也要改到新的订单上则采用订单合并的方式，可以改制界面合并，也可以直接在生产订单合并节点进行合并。 合并时对应的工序资源需审核，审核前一定要定义资源费率，并定义资源吸收的会计科目。 车间管理部份： 料品：50-0000-0001，前提设定工艺路线，并在需要质检的工艺路线上设定检验标志及检验方案。 1、生产订单下达（同生产管理，选择有工艺路线的料品下工单） 2、生产订单领料（同生产管理） 3、工序转移 工序转移单维护——单据类型——选取生产订单——从工序——工序状态——到工序——工序状态（排队、加工、待转移、拒绝、报废、返工） 说明：转移能否超量是通过生产管理内的参数进行设置。拒绝代表工序的返修； 4、生产订单工序报告 新增——选择生产订单 5、工序转移状态 生产订单——追溯查询——工序完工状况 生产订单——工序 6、工序返工、报废 工序转移单维护——报废数量、报废原因 工序转移单维护——返工数量、返工原因——自动生成返工生产订单 手工录入返工单，返工生产类型（注意与自动生成返工生产订单业务场景的不同） 质量部份： A．来料检验流程 料品：10-0000-0001 质量页签一定要输入进货