能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年05月19日报送）.pdf

能科节能技术股份有限公司 （北京市房山区城关街道顾八路一区9号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构 主承销商 上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24楼 1-1-0 能科节能技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行概况 股票类型 人民币普通股（A 股） 公开发行股份数量： 不超过 2,839 万股，不低于发行后公司总股本的 25% 发行新股数量： 不超过 2,839 万股 公司股东公开发售股 不超过公开发行时自愿设定 12个月及以上限售期的投资 份数量： 者获得配售股份的数量，且不超过 1,930.75 万股 每股面值 1.00 元/股 每股发行价格 根据询价结果和市场情况由公司和主承销商协商确定发 行价格，或中国证监会认可的其他方式确定发行价格 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市地 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 11,356 万股 保荐机构（主承销商） 东方花旗证券有限公司 承诺Ⅰ：本公司控股股东及实际控制人祖军、赵岚、于 胜涛承诺：在能科股份股票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也不由 能科股份回购该部分股份。上述锁定期限届满后，其转 让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅱ：公司股东兰立鹏、葛增柱、施卫东、孙俊杰、 本次发行前股东所持 朱超、孟广磊、杨颖、刘景达、苗海涛、李泽民、胡泊、 股份的限售安排和股 牟丹、崔凤全、赵志刚在能科股份股票上市之日起三十 东对所持股份自愿锁 六个月内，不转让或委托他人管理其所持能科节能的股 定的承诺 份，也不由能科股份回购该部分股份。上述锁定期限届 满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露 义务。 承诺Ⅲ：公司股东刘勇涛、刘敏、周禾、中科东海、上 海泓成分别承诺：在能科股份股票上市之日起十二个月 内，不转让或委托他人管理其所持能科股份的股份，也 1-1-1 能科节能技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 不由能科股份回购上述股份。上述锁定期限届满后，其 转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 承诺Ⅳ：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东祖 军、赵岚、于胜涛、兰立鹏、葛增柱、朱超、刘景达、 李泽民、施卫东、孙俊杰分别承诺：除前述锁定期外， 在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持