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移动网络测评系统行业竞争态势分析 一、网优行业概述： 移动网络优化是指移动运营商自身或委托第三方机构利用网络测试优化系统等工具，对信号强度等网络运行技术指标进行测试分析、评估，在运营商不投资或少投资的情况下通过进一步调整网络系统参数、天线参数等方式提高网络运行质量、通话接通率，从而提升系统设备利用效率及用户满意度。其中规划、测评、优化属于服务行业，而测评系统及工具与室内覆盖设备属于通信设备制造业。 整个行业内已有的上市公司为：三元达、奥维通信、三维通信、华星创业、世纪鼎利、国脉科技、梅泰诺（通信铁塔）、中创信测、中通服、京信通信、星辰通信、国人通信。 依据行业价值链细分行业公司： 网络规划与设计——原信息产业部各下属的邮电规划设计研究院 国脉科技； 三大运营商系统集成商——华为、中兴、大唐、诺西、爱立信等； 基站建设与日常维护——中通服、梅泰诺； 网络测评与测评系统及工具——世纪鼎利、华星创业、北京日讯、诺优技术、中创信测、广州联正达以及外资公司安捷伦、泰克、RS、亚斯康等； 网优服务——中通服、世纪鼎利、华星创业、三维通信、北京日讯、北京同友等； 室内覆盖——京信通信、深圳国人、三维通信、武汉虹信、三元达、奥维通信、星辰通信； 国内网优市场的发展直接受益于中国移动通信市场的蓬勃发展。与电信网络建设、改造和升级及日常维护有重要关系，总的说来是一个比较稳定的市场。 二、行业壁垒的阐述： 其中网络规划、测评、覆盖设备具有进入门槛，需要获得行业主管部门的认定和入网核准，特别是测评的系统产品，属于技术密集型，具有较高的技术壁垒。而网络优化服务高端的服务行业集中度较高，低端的代维服务门槛较低，且需要大量的人力，全国共有400多家企业在做，处于极度分散状态。 　　以前市场主要是2G网络的优化，3G建设开始之后的3G网络优化使得那些规模较小，没有多少技术储备的公司丧失了技术优势，逐步萎缩；而那些规模较大，有较深技术储备的公司取得了高于行业的增速。 再强调的一点测评系统的长远发展立本于测试，市场定位只涉及网优行业内的如下二个细分市场： 测评系统：包含测试仪表和测试软件 第三方网优工程服务：网络测试、分析评估、参数测定、网络设计、参数调整（以天线姿态自动测试调整为主的专题优化）。 三、竞争态势分析： 1、网优行业内各细分市场规模的推算 1.1、网络优化：运营商在网优方面的投资一般是按照总营业额的3%-5%比例进行投资。以09年为例，三大运营商总营业额将近5500亿，按4%比例为220亿左右。 1.2、测评系统：鼎利前五大客户各省级运营商08-09平均每年销售额为500万左右（服务占1/3），500万×2/3（系统占比）×3（运营商）×30（省份）=3亿，加上其他类型的测评系统以及销售给集成商和第三方网优服务公司部分，CCID统计的10年市场容量为7至8亿左右较为合理。 1.3、第三方网优服务：08年30亿左右，09年33亿左右，CCID预测10年突破40亿元。 如下表——2009年中国第三方移动网络测评优化服务的市场规模及增长 2、子行业——测评系统分析 09年增长较大，受益于新建网需求，市场容量为7-8亿，之后将保持平稳增速。注重产品的升级换代，新产品需求增长很快，因为3G测评的参数更多，更着重于用户的体验和自动化测试与分析。例如鼎利的几项测评系统09年收入增长都在100%以上。 上游：测试仪表，包括笔记本电脑、测试手机、扫频仪等，配套硬件成本占比95%以上（鼎利），但系统本身毛利率很高，测评系统供应商对原材料价格不敏感。上游主要厂商有安捷伦、泰克、RS、诺西、中创信测等，市场处于完全竞争，不存在瓶颈。鼎利和华星成立鼎星科技，生产一些仪表和测试手机，满足部分测评系统需求。（测评手机由于智能手机部分替代，成本下降较快） 下游：运营商、系统集成商、网优服务公司。运营商由各省公司招标，客户议价能力不高，毛利率保持稳定。 2.1、市场竞争： 某些仪表厂商也有相应的测评软件，但量很小，且只针对某一细小方面，不会和国内测评系统厂商形成直接竞争。中兴和华为有类似的测评系统，但仅有一款，也没形成气候，虽然系统集成商对自身产品及数据有深刻的理解，但他们并不专长于数据分析，且运营商希望将测评交给第三方网优公司来做，体现公平，因此未来系统集成商不会进入测评系统领域，如诺基亚，爱立信等未做测评系统。 由于行业有一定技术壁垒，因此外来竞争者较少，更多的是内部市场份额调整。最大两家是北京日讯和世纪鼎利，做的产品线比较齐全，覆盖各种制式网络及产品种类。而华星、亚斯康等产品仅有一两款，市场份额不断缩小。 2.2、各公司产品： 世纪鼎利产品：路测、自动测试、便携测试、后台分析、规划等系统，还有扩展应用，09年收入2.2亿。 北京日讯：自动路测、CQT测试、测试