2018年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书.docx

2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务。 四、律师声明 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘 要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘 要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律 风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《临沂振东 I 2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、《临沂振东建设投资有 限公司公司债券持有人会议规则》。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 债券名称 2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券 发行总额 人民币伍亿元整（￥500,000,000.00）。 本期债券期限为 7 年期，采用提前偿还方式，从第三个计息 债券期限 年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有 债券利率 限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则， 以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有 关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后 确定。 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设 发行方式 置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 发行对象 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境 及范围 内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 发行价格 债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位， 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 发行期限 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 27 日。 债券担保 本期债券无担保。 信用级别 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用 等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA。 II 2018 年第一期临沂振东建设投资有限公司公司债券募集说明书 目 录 声明及提示....................................................................................................I 目 录......................................................................................................... III 释 义......................................................................................................... 1 第一条 债券发行依据 .............................................................................. 3 第二条 本次债券发行的有关机构 ........................................................