2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书.docx

2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人承诺自身不 承担政府融资职能，本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进 行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 1 2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》中的安 排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债 券（简称“18泗阳佳鼎债02”）。 （二）发行总额：人民币4.00亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条 款。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网 （ ） 上 公 布 的 一 年 期 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 （Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数（基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家 有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按 年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 2 2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公 司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 （七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投 资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司 登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上 海分公司登记托管。 （八）债券担保：本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级为AA。 （十）资金监管人/债权代理人：发行人聘请中国银行股份有限 公司泗阳支行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与中 国银行股份有限公司泗阳支行签署了《账户及资金监管协议》、《债 权代理协议》，中国银行股份有限公司泗阳支行将代理债券投资人监 督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说 明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国银行股份有 限公司泗阳支行将协助或代理投资者向发行人追偿。 3 目录 释义 ......................................................