北京国有资本经营管理中心2017年公开发行公司债券募集说明书摘要.pdf

北京国有资本经营管理中心 （住所：北京市西城区槐柏树街2 号） 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 签署日： 年 月 日 北京国有资本经营管理中心2017 年公开发行公司债券 募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 北京国有资本经营管理中心2017 年公开发行公司债券 募集说明书摘要 重大事项提示 一、发行人最近一期末（2017 年9 月30 日）的所有者权益合计为8,324.50 亿元（合并报表口径），其中归属于母公司所有者权益合计为4,851.62 亿元；发 行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 144.86 亿元（归属于母公司所 有者的净利润平均值），预计不少于本次债券发行金额一年利息的1.5 倍。本次 债券的发行及上市安排见发行公告。 二、发行人最近三个会计年度的财务报告经审计后，发行人净资产、最近三 个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标，符合本次公司债券发行的条件。 三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家实行的经济政策、金融政策 以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。 由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波 动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。 四、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够 资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次 债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 五、本次债券仅面向合格投资者公开发行，合格投资者应当具备相应的风险 识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件， 相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》。 六、经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用评级为 AAA ，本 次债券的债券信用评级为 AAA ，评级展望稳定。该等级表明受评对象偿还债务 的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。考虑到信用评级机 构对发行人和本次债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调 低对发行人主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能随之发生 波动从而给持有本次债券的投资者造成损失。 北京国有资本经营管理中心2017 年公开发行公司债券 募集说明书摘要 七、本次信用评级报告出具后，评级机构将在本次债券信用级别有效期内或 者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务 状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续 跟踪。在跟踪评级期限内，大公国际将于本次债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出 具之日起，大公国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有 关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知 大公国际并提供相关资料，大公国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级， 就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果，且交易所网站公告披露时 间不得晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 八、本次债券发行结束后拟在上交所上市。由于本次债券具体交易流通的审 批事宜需要在本次债券发行