中国铜板带材产业发展报告.docx

中国铜板带材产业发展报告 吴琼金荣涛 中国有色金属加工工^协 未来儿年，中国铜板带行业将进一步向长三角、珠三角、东南沿海等地聚集，重 点的铜原料集散地也可能形成新的铜加工产业基地。铜加工牛产企业将形成新一 轮的并购、重组热潮，行业的集中度和现代化程度将进一步提高。企业要在微观 上做专、做精，才能在整体上做强、做大，这是FI前铜板带企业走向健康、良性、 蓬勃发展的必由之路。 政策环境持续向好，企业应抓住供给侧改革契机 为应对新一轮工业革命（工业4.0）带来的挑战，国务院发布《中国制造2025》, 提出了建设制造强国目标，提出十个重点领域和五个重大工程，其屮新材料是 重点推进领域之一。2016年年底，国务院成立了 23个部门组成的国家新材料产 业发展领导小组。2017年年初，乂组建了国家新材料产业发展专家咨询委员会。 铜加工业是实施中国制造2025建设制造强国、工业稳增长调结构增效益系列重 大措施的重要一环。 2016年9月28 口，工业和信息化部发布了《有色金属工业发展规划（2016-2020 年）》，规划已将铜材等新材料产品列为发展重点，发展重点集中在技术创新、 高端材料以及智能制造技术方面。并明确提出，到2020年，精炼铜产量达到980 万吨，表观消费量1350万吨，年均增长率为3. 3%;深加工产品销售收入占全行 业主营业务收入比重由2015年的30%提高到2020年的40%;重点有色金属行业科 研支出占主营业务收入由2015年的0. 6%提高到l%o 2016年6月5日，国务院办公厅印发了《关于营造良好市场环境促进有色金屈 工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发［2016342号），将“精密电子 铜带、铜鎳合金板带材、高性能铜箔”列为着重发展的关键基础材料。 为推动我国铜及铜合金加工基础研究的进步，提升自主创新和原始创新能力， 解决高性能、高精度铜及铜合金生产共性技术问题，提升产品国际竞争力，满足 国家经济社会和高新技术发展的重大需求，2016年，“高性能高精度铜及铜合 金板带材制造技术”和“高性能铜合金特种加工材制造技术”双双列入国家重 点研发计划。两个项目分別由北京科技大学谢建新院-上和北京有色金属研究总院 米绪军教授负责。 政策环境的持续向好，为铜板带材加工产业健康发展创造了良好的环境，铜板 带材加工企业可充分利用国家供给侧结构性改革的契机，加快技术创新和结构 调整，在保持传统电子行业等领域不断稳定发展外，开发新兴产业用铜材，提 咼产品附加值抢占咼端市场。 市场规模逐年增大，特别是高精度新品种板带需求量快速增长 屮国铜加工材年产量从1990年的45. 18万吨，猛增到2016年的1682万吨，平 均年复合增长率为25.40%。2017年「7月产量为1217. 63万吨（含重复统计）。 随着我国铜材行业快速发展，铜板带材行业的市场规模也随之得到快速的增长。 2013、2014、2015年我国铜板带材行业市场规模分别约为964亿、998亿、1058 亿元，到2016年行业市场规模约1140亿元（中国有色金属加工工业协会估计 值），发展十分迅速。自2004年以来，我国的铜加工材生产与消费量已连续13 年位居世界第一，与此同时，中国铜板带材的生产与消费量也位居世界第1位， 约占全世界总产量和消费量的五分之二。 图1为我国铜板和铜带历年产量，估计2016年铜板带材产量为325万吨。铜板 带材产量由2006年的88. 2万吨增加到2015年的251万吨，2006^2015年铜板 带材产量年复合增长率达到12. 3%,同比增长居世界第一位，也是全球铜板带 消费量增长最快的市场。预计2017年，国内铜板带材的市场需求为360 77吨左 右，发展空间广阔。从图中还可以看出，我国铜带产量呈历年上升趋势，铜板除 2009、2011年产量有所下降，其余年份产量逐年增加。 图1我国铜板和铜带历年产量 下载原图 随着市场需求的不断增大和变化，近年来我国铜板带材加工企业产能、产量、产 品结构产牛了很大的变化，普通板带材的需求量己基木稳定，供需趋向平衡。但 由于汽车、电子电器、电力、通讯、服装等行业的发展迅猛，对铜板带产品的需 求不仅体现在数量的增长上，同时还体现在品种、质量、性能和规格等方面的高 要求上。因此，高精度新品种板带的需求量近几年一直在快速增长，供不应求， 这给铜板带产品提供了一个广阔的市场空间。 中国铜板带材为净进口状况的贸易格局还将持续 图2是2006年以來我国铜材和铜板带材历年进出口量对比。表1是我国铜加工 材和铜材净进口量和净进口额以及铜板带材净进口占比。从图中可以看出，中国 铜加工材和铜板带材的进出口贸易一直呈现净进口状态。铜板带材是中国铜加工 材进出口贸易活动当中的一个重要组成部分。 根据图2的统计数据分析可以看岀，