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* * * * * * 印度国际铝土矿、氧化铝和原铝协会 秘书长? 阿肖克·南迪（Dr. Ashok Nandi ） ashok.nandi@ 国际电解铝原料峰会 2018 年 5 月17-18日 印度铝土矿市场潜力 印度铝土矿资源量约34.80亿吨，占全球总量的5%左右。其中，铝土矿储量5.93亿吨，潜在资源量28.87亿吨。 冶金级铝土矿资源主要集中在印度东部的奥里萨邦（Odisha）和安得拉邦（Andhra Pradesh）。但目前仅有奥利萨邦矿山在运营。 目前印度铝土矿生产与需求存在巨大差距，主要靠红土型铝土矿与进口铝土矿补足。 铝土矿开采 因出口量下滑，2017年至今，印度共生产了2,100万吨铝土矿。然而，当地氧化铝和非冶金级氧化铝行业对铝土矿的需求与日俱增（预估量约为2,500万/年）。 印度国内原铝产量自2012-2013财年起以13％的复合年增长率增长。预计到2030年，印度对金属铝的需求量可能达到1,000万吨/年。为满足需求，印度需持续每年生产并进口6,000万吨铝土矿。然而，包括烧碱在内的其他原料和能源的可用性也将对需求的增长提供支撑。 印度可能会走中国路线，即在铝土矿进口沿海地带修建精炼厂以促进发展。 印度铝土矿—氧化铝分布图 印度东高止山脉最大冶金级铝土矿带，红土型铝土矿资源量约24亿吨。 铝土矿、氧化铝行业成功案例 印度国家铝业（Nalco）达曼乔迪氧化 铝厂（Damanjodi）目前氧化铝年产量 在227.5万吨，现根据Pottangi矿区铝土 矿储量新增一条年产能100万吨独立低 温生产线。 印度铝工业有限公司（HINDALCO） 乌特卡尔氧化铝精炼厂（Utkal）是 全球成本最低的氧化铝生产商，因 其巴弗利马里铝土矿山（Baphlimali） 上岸成本仅在9美元/吨。 奥里萨邦铝土矿 矿床/矿山、氧化铝精炼厂分布 图例 铝土矿矿床 氧化铝精炼厂 印度东高止山脉铝土矿带 资源量（百万吨） 印度班杰巴德马利（Panchpatmali）铝土矿矿床 铝土矿高原 奥里萨邦 开采问题 尽管铝土矿资源丰富，但奥里萨邦某一氧化铝精炼厂急缺铝土矿供应，因此被迫进口采购铝土矿，以维持工厂运营。 安得拉邦一座氧化铝新厂因当地开采问题未能投产运营。 印度铝土矿资源开发还受到社会经济、环境、政治和其他因素的限制。 印度政府目前拍卖政策可能不利于短期内资源开发。由于政府机构存在限制，私企应该被允许勘探并开发铝土矿资源。 第三方铝土矿开采可能不成功的原因： 高效的氧化铝精炼厂要求原料品位一致；铝土矿不能被当做商品。 奥里萨邦矿区近期成功案例：乌特卡尔氧化铝精炼厂拥有自销矿山，目前坚持降低矿石品位，以延长矿山寿命。 奥里萨邦新开发矿山目前将铝土矿视为普通商品出售，潜在的利益冲突可能导致矿石品位差异化，或不利于精炼厂发展。 自销矿山便于管理，有助于保护有价值的矿物资源。 铝土矿产量与消费量 受几内亚铝土矿影响，印度铝土矿出口量自2016年起开始下滑 铝土矿产量与消费量对比图 （百万吨） 产量 表面消费量 铝土矿、氧化铝和原铝产量 铝土矿可用性必须依据国内产量与进口量而不断提升 印度铝土矿、氧化铝及原铝产量 （单位：百万吨） 印度 铝土矿 氧化铝 原铝 2016-2017财年 2017-2018财年 2018-2019财年 （预计） 2019-2020财年 （预计） 印度氧化铝精炼厂简介 印度LT精炼厂能否承受进口铝土矿冲击？ 数值仅用于演示 目的 印度铝土矿出口 部分产自西海岸及古吉拉特邦的铝土矿出口至中国，品种主要为高二氧化硅含量三水铝石型铝土矿，通常不会被印度氧化铝精炼厂使用。 由于低硅含量几内亚铝土矿可出口至中国，且烧碱价格上涨，印度铝土矿出口量由峰值700万吨/年跌至目前200万吨/年。 相关印度铝土矿选矿测试和计划正在开展中，拟通过干法、湿法降低二氧化硅含量。 未来前景 印度国内生产总值上涨7%，并将继续增长。 印度需优先为奥里萨邦地区急缺铝土矿的精炼厂（年需求量1,500万吨）和安得拉邦地区新厂提供供给。 因贝尔高姆地区铝土矿资源有限，奥里萨邦地区可能新建特殊氧化铝精炼厂。 得益于基础设施的快速发展、印度政府与大量高素质劳动力的协同努力，在印度市场，中小型非冶金级铝土矿行业、特殊氧化铝、系列铝合金和下游行业拥有良好的发展潜力。 印度铝土矿、氧化铝和原铝业会议会展 印度国际铝土矿、氧化铝和原铝 协会（IBAAS）将于2018 年 9月 5-7日在印度孟买举办第7届国际 会议会展。 会议由印度铝业协会与印度金属研究院共同举办， 是印度国内最大的铝业活