受托管理事务报告（2018年度）-公告.PDF

债券简称：15 五矿01 、15 五矿02 债券代码：122468、122469 15 五矿03 、15 五矿04 136051、136052 中国五矿股份有限公司2015 年公司债券（第一期、第二期） 受托管理事务报告 （2018 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路689 号） 二〇一九年六月 重要声明 海通证券股份有限公司 （以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于中国五矿股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“五矿股份”）对外公布 的《中国五矿股份有限公司公司债券2018 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声 明。 2 目 录 第一章 本次债券概况4 第二章 发行人2018 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 11 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况13 第五章 本次债券本息偿付情况14 第六章 债券持有人会议召开情况15 第七章 本次债券跟踪评级情况16 第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况17 第九章 受托管理人职责履行情况18 第十章 其他情况19 3 第一章 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 2015年9月8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕2073号文核准， 中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向公众投资者公开发行不超过 人民币150亿元公司债券。 二、发行主体名称 中文名称：中国五矿股份有限公司 英文名称：China Minmetals Corporation Limited 三、本次债券的主要条款 1、债券名称：中国五矿股份有限公司2015 年公司债券 （第一期）、中国五 矿股份有限公司2015 年公司债券 （第二期）（并称“本次债券”）。 2、债券简称及代码：15五矿01、122468；15五矿02、122469；15五矿03、 136051；15五矿04、136052。 3 、发行规模：人民币80亿元。 4 、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。 5 、债券品种的期限及规模：本次债券分两期发行，第一期分为两个品种， 15五矿01为5年期固定利率债券，发行规模20亿元，15五矿02为10年期固定利率 债券，发行规模20亿元；第二期分为两个品种，15五矿03为7年期固定利率（附 第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）债券，发行规模15亿 元，15五矿04为10年期固定利率债券，发行规模20亿元； 6 、债券利率：15五矿01票面利率为3.88% ；15五矿02票面利率为4.75% ；15 五矿03票面利率为4.50% ；15五矿04票面利率为4.90% 。 7 、还本付息方式：本次债券各期均采用单利按年计息，不计复利，每年付 4 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管 部门的相关规定办理。 8、付息日：15五矿01付息日为2016年至2020年每年的9