宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票（第一次）.PDFVIP

宏和电子材料科技股份有限公司 首次公开发行股票 （第一次）投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商）：海通证券股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司 （以下简称“宏和科技”、“发行人”、或“公司”） 首次公开发行不超过 8,780 万股人民币普通股 （A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1019 号文核准。经发行人与保荐机构 （主承销商）海通证券股份有限公司 （以下简称“保 荐机构（主承销商）”或“海通证券”）协商确定本次发行新股数量不超过 8,780 万股， 全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券 交易所（以下简称“上交所”）主板上市。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为4.43元/股，对应的 2018年摊薄后市盈率为22.96倍（每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算），高于中证指数有限公司发布 的 “非金属矿物制品业”(C30)最近一个月平均静态市盈率12.62倍(截止至2019年6 月13 日) 。 由于本次发行价格对应的2018 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的