公司重组上市发行A股项目建议书.pdf

据悉贵公司拟采取部分重组上市的模式，由贵司作为唯一发起人将公司拥有 的部分/全部相关经营性资产做为投资设立一家在中国境内注册的股份有限公 司，并发行股票在境内主板上市。上市公司将在国内市场上进行规模经营，并将 建立适应市场竞争的统一的经营管理模式。根据上述设想及我们对贵司情况的有 限了解，我们对贵司总体的重组方案提出如下初步建议。 我们理解，贵公司考虑在取得最大融资效果的前提下，以操作可行、简便和 利于今后建立新机制，实施有效管理为基本出发点。在此基础上，我们就如下几 个方面的问题提出我们的建议，供公司参考： 第一章 国内股份公司发行境内上市内资股的一般步骤 一般而言，目前国内公司发行境内上市内资股（A股）的具体步骤包括： 一、公司拟定重组、发行上市方案。 方案应主要包括如下内容： (1) 公司投入新上市公司的资产、负债情况； (2) 新上市公司的组织结构框架； (3) 新上市公司效益的测算； (4) 重组前后新上市公司与国家的利税关系的比较测算； (5) 募集资金的投向及可行性分析。 在拟定重组方案的过程中