经纪人开户培训课件.pptVIP

客户经理开户流程培训 一、经纪人预约流程 二、指定交易、转托管业务办理 三、三方存管挂接 四、开户需携带的资料 五、关于密码 六、一柜通业务办理 七、光大证券金阳光 八、开户文本的填写 一、经纪人预约流程 截止目前预约流程可以通过以下渠道预约： 利用营业部上网电脑平台预约； 手机上网预约； 利用营业部之外的电脑上wap网站预约（等同于）手机上网； 利用U-key登陆经纪业务平台预约。 用户名为s-经纪人姓名小写全拼，密码为6个0（4月份前入职）或身份证号后六位（4月1日后入职）。例如s-hanjunmin，有些人的比较特殊可能会是s-******1或s-*****2，如s-liwei3 一、经纪人预约流程 一、利用营业部上网电脑平台预约 在营业部可以使用任何一台可上网机登陆经纪业务管理平台进行预约，网址为05/，该平台可实现预约、查询、培训学习、签到签退、给客户发信息（待实现）等等诸多功能。 一、经纪人预约流程 一、经纪人预约流程 二、手机上网预约 手机上网直接登陆网址进行登陆预约，注意事项：由于公司平台只针对了部分知名手机型号开通的此权限，所有有些手机型号或者山寨手机型号预约后，客户姓名会显示成？？？，所以预约后一定要查看下预约的信息正确与否。针对山寨手机或不支持型号的手机，解决办法为手机上网下载UC浏览器，用UC浏览器打开预约系统预约。 一、经纪人预约流程 三、利用外网