移动CRM产品培训-实施人员.pptx

移动CRM产品培训 --实施人员联通系统集成有限公司山东省分公司2014年8月场景一：实施环境确认场景描述：集团客户事业部王经理在对老客户A公司进行客户走访时，发现张总正在计划采购一套客户关系管理软件，主要用来分类管理现有客户资料，并希望能够具备客户经理个人行为管控的功能。一想到此需求恰恰是移动CRM所具备的，王经理当即为张总演示了移动CRM产品的部分功能，张总很满意，决定马上部署系统进行试运行。既然谈到了系统的安装部署，王经理征求张总的意见，系统是部署到客户本地呢，还是部署到联通公司的机房。如果客户方出于数据安全考虑，要求部署在客户方本地，那么就要先核实客户方是否具备产品实施条件（包括服务器和网络）。场景一：实施环境确认服务器端环境：硬件配置：参考主流服务器配置，内存建议8G以上服务器操作系统：Windows2003 server、Windows2008 server磁盘容量：必须具备D盘，磁盘空间大小由客户业务量大小及数据保存期限决定，建议至少100G网络环境：检查客户方是否已具备互联网或VPDN网络终端环境：PC硬件配置：参考主流台式机，内存建议4G以上PC端操作系统：建议windows xp、windows 7浏览器：必须使用微软系统自带浏览器IE8~IE11移动设备：安卓手机、苹果手机场景二：产品安装场景描述：时间过去半个月，在与A公司的张总签署完协议，并在AOP平台完成了工单审批流程后，王经理开始联系系统集成公司ICT产品的产品负责经理胡经理，胡经理首先要求王经理确认客户服务器及网络环境是否具备，并提供服务器IP地址（用于打包手机客户端）。王经理反馈实施环境已具备，集成公司通过邮件的方式提供移动CRM产品安装包。一切准备就绪后，王经理到达实施现场，开始着手进行产品的实施。安装过程比较简单，只需要使用鼠标点击下一步即可。场景二：产品安装移动CRM产品提供exe格式的安装文件。文件命名格式：WEBCRM+版本号+(YYYY-MM-DD).exe，例如：WEBCRM1.0(2013-01-09).exeCRM产品默认安装在服务器D盘下，安装成功后生成两个文件夹WEBCRM和oainfo_crm。启动CRM服务后，D盘下还会生成一个crmlog文件夹，记录系统日志。安装过程十分简单，双击安装文件，依次点击下一步按钮即可。场景二：产品安装截图（1/4）场景二：产品安装截图（2/4）安装完成后，会在桌面、开始程序中生成快捷图标。场景二：产品安装截图（3/4）点击桌面上的启动CRM图标或开始菜单中的启动CRM快捷方式启动CRM系统。如果启动窗口中有异常信息，导致启动失败。很可能是端口被占用，需要修改 系统端口号。如何修改见 场景十：常见问题处理场景二：产品安装截图（4/4）点击桌面上的CRM快捷方式打开CRM系统登录首页。至此产品部署完成。场景三：产品配置-申请产品序列号场景描述：产品在5分钟内完成了安装，王经理通过IE浏览器尝试登录系统首页，:8090/crm:8090/crm ok首页成功打开。但是要想使用产品没有序列号怎么行呢？接下来王经理就要获取服务器的机器码，提供给集成公司的胡经理，由集成公司后台技术人员生成产品序列号，只有输入序列号注册成功后系统才能正常使用。下面就来看一下如何获取服务器的机器码……场景三：产品配置-申请注册码获取服务器机器码。D:\WEBCRM\机器码生成器 路径下执行createcode.bat文件，获取服务器机器码，例如：44b839001833ba25f6e5c1045c622243将 服务器机器码、客户名称、使用期限、用户数 信息发送给集成公司CRM项目负责人。场景四：产品配置-完成注册场景描述：现场等待10分钟后，集成公司快速响应，将产品序列号以邮件的方式反馈给王经理。王经理使用U盘将序列号拷贝到服务器，输入序列号后成功完成注册。王经理使用admin账号成功登陆，出于风险考虑，王经理重置了admin的密码。至此，产品的安装工作全部完成。接下来要开始维护产品的基础数据了，主要包括组织目录维护、岗位维护、系统参数维护等操作。基础数据的维护应该由系统管理员这一角色来操作，王经理联系了客户方的系统管理员刘工，指导刘工一同开始基础数据初始化工作。场景四：产品配置-完成注册IE浏览器访问移动CRM首页，例如：28:8090/crm/使用管理员账号admin，密码123456登录系统。首次系统要求提供注册码，输入注册码后完成系统注册；首次登录还会强制修改密码。场景五：组织目录初始化场景描述：王经理要求A公司的刘工提供一份系统使用人员的名单，重点要突出部门、岗位、角色、姓名等信息。此时需要注意，如果公司内部使用移动CRM系统的人数在20人以下，那么可以通过手工创建的方式来初始化系统账号；如果公司规模较大