管理标新准化（ppt31页）-管理标准化how.pptVIP

优秀网点经验介绍(附件13） 感谢聆听 管理标准化 目录 管理标准化WHAT 管理标准化HOW 管理标准化WHY 目录 管理标准化WHAT 管理标准化HOW 管理标准化WHY 达成公司年度目标 构建中信金通营销新模式 搭建营业部团队管理平台 管理标准化 公司需要的是什么 理财经理工作指标与重点内容 理财督导重点辅导目标与内容 理财中心负责人大型团队专业管理能力 管理标准化 理财团队需要的是什么 行业结构性发展趋势 1、行情结构 2、客户结构 3、队伍结构 4、产品结构 沟通调研给我们的启示—督导 1、亲情管理特征明显 2、远景管理特征偏弱 3、被动管理特征明显 三大管理特征 1、管理效力递减 2、缺乏时间管理，无重点无计划，随意性大 3、市场开拓后续乏力 典型问题描述 根本原因 缺乏专业可复制管理 沟通调研给我们的启示—理财经理 1、对存量客户没办法、没产品、直至没想法 2、守株待兔，缺乏升级路径，最后自我满足 3、两个依赖（依赖市场、依赖老客户） 老员工 新员工 1、在业绩转正过程中未能培育能力转正（能力转正是可持续发展的根本保障） 2、以亲情开发为主，难以实现渠道专业开发（以缘故为训练场、且养成工作习惯） 3、后续客户开发力量不足 四化建设——近阶段工作重心 营销市场 区域化 营销干部 专业化 营销产品 多元化 营销管理 标准化 目录 管理标准化WHAT 管理标准化HOW 管理标准化WHY 项目推广目标 营销绩效提升 营销习惯 管理意识 管理思维 角色转换 管理技能提高 管理意识植入 晨会经营 会议经营 渠道管理 组员管理 客户积累 新开户 资产引进 工作日志填写数据衡量标准 日电话拜访量：10 日客户约谈量：2 日获得准客户名单：1 周新开户：1 月新增资产：60-80万 理财经理日单元经营核心要素 每天填写1张纸 每天电话5+5 每天见面1+1 一年私募卖1单 一年港股推1户 常备主顾50人 产品主顾备5人 理财督导周单元经营核心要素 每周1次网点晨会 每周1次团队会议 每周1次内部学习 每日1个组员沟通 每周3次渠道对接 每周1个增员面谈 每日日志3个批阅 产品标准化推动核心要素 准主顾积累每人5个 启动会议精心准备 职场布置氛围到位 产品学习深入人心 后续追踪督导有力 阶段会议分析透彻 目标拟定合理可行 银行渠道标准化经营核心要素 关系建立和维护 联合营销活动 动态准客户积累50个 区域影响力中心10个 区域渠道覆盖率80％ 项目试点阶段重点关键工作及目标 准客户积累 6月内透过各种渠道每人准客户名单150人，有效准客户50人 工作日志填写 每人养成良好记录习惯，督导学会从中发现问题并解决 团队例会召开 每周正常有效召开，成为团队长掌控团队，督导目标的渠道 渠道经营 严格按照站得住出得来原则进行标准化作业 目录 管理标准化WHAT 管理标准化HOW 管理标准化WHY 项目成功理念 1、不是共同目的，而是共同目的地 2、不是老师，而是教练 3、不是组织要求、别人给予，而是自我优化 4、不是陷入情绪，而是面对事实 5、不要大而全，而是关键点 6、不是直奔结果，而是专业过程（标准化、流程化） 7、不是一朝一夕，而是习惯养成 8、不是关注问题，而是关注成长 9、不是标准，而是参考 10、不仅是着眼现在，而且还着眼未来 项目地图 核心目标 关键要素 隐性指标 名单：有效准客户：月度重点培育准客户：月度重点促成客户 150：50：15：5 基本技能 名单收集能力，有效准客户筛选能力 客户培育能力，促成能力 基础管理 会议管理（晨会，周例会） 活动管理（日志辅导，产品销售，活动组织） 渠道管理（进的去，站的住，出的来） 项目推动路径 人员类别 试点项目 启动阶段（2个月） 深化阶段（2个月） 成品阶段（2个月） 理财经理 1、准客户积累量 名单50 名单100-有效准客户30-当月可培育准客户10 名单150-有效准客户50-当月可促成准客户5 2、拜访量及工作日志填写 坚持拜访（5+5、1+1）及填写 主动拜访及填写 成为习惯（以网上填写为主） 3、准客户名单收集、培育及促成 名单收集的目标市场与方法，运用财富50进行筛选 客户养成、客户培育的方法及案例 客户促成心得及案例 理财督导 1、周例会 形式到位、流程固化(会前准备、会中流程、会后追踪） 抓住重点、业务追逐效果初步体现 形成标准化操作流程 2、组织早会 形式到位、流程固化(会前准备、会中流程、会后追踪） 重点环节细化 形成标准化操作流程 3、周辅导 每周辅导1人（工作日志、情感沟通） 突出针对性重点（名单、培育、促成等技能） 形成辅导工作手册 4、银行渠道 确定进得去、站得住的标准，相关方法及案例汇总 确定出得来的标准，相关方法及