可控式产说会管理人员操作手册.ppt

3、电话邀约规定 （1）已成功邀约，打印请柬但客户因故未到会，业务员可提供侯选资料表再次进行上交，但要备注上已邀约几号参加何种会议，因何原因未到，各单位收取后单独放在一起，不用录入电子表格，邀约组视情况优先进行邀约。 （2）客户资料因填写不完整被项目组退回的，业务员可直接补充完整后各单位单独收取上交，不用录入电子表格，以防人为资料重复。 （3）电话邀约组只邀约提交候选客户资料表，不接受客户临时推荐的朋友参会，该朋友可通过转介绍方式提供侯选客户资料，下次产说会再进行邀约。 （4）一张候选客户资料表中备注为夫妻同约的，邀约组将邀约夫妻二人同时参会，客户临时提出带爱人参加的，邀约组将会征求业务员的意见后再进行邀约；业务员送请柬时客户提出带爱人一同前往的，公司不再接受申请，即邀约客户名单确定后不再进行更改；夫妻二人一起参会使用两张门票。 （5）已成功邀约客户未参会，业务员私自调整为其它客户；或未经电话邀约组邀约私自带客户到产说会现场参会的，一律不允许进入会场。 （五）第五步，制作请柬下发业务员，确认参会 1、举例：10日上午开产说会，8日下午邀约完毕并下发名单，8日晚服务部制作请柬，9日早会下发请柬，9日下午17:00前将确认参会的名单上传至中支邀约中心及个险部。 2、业务员在送请柬过程中有客户提出夫妻一起参加，可将未邀约一方的信息填写资料卡，拍照发给服务部资料卡管理员，资料卡管理员传至邀